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2025-09-22 19:21
FURY GOLD MINES LIMITED(多倫多證券交易所代碼:FURY,紐約證券交易所代碼:FURY)(「Fury」或「公司」)很高興地宣佈,它已與海伍德證券公司達成協議,代表其本身及將成立的代理人集團(統稱為「代理商」),根據該協議,代理商已同意在商業上合理努力的基礎上出售以下任何組合:(i)國家慈善流通單位(「慈善FT單位」),每個慈善FT單位的價格為1.21加元;和(ii)傳統流通股份(「傳統FT股份」),每股傳統FT股份的價格為1.00加元,總收益總額高達12,000,000加元(「發行」)。
每股傳統FT股份將是公司的普通股(「股份」),符合《所得税法》(加拿大)第66(15)小節含義內的「流通股份」資格。每個Charity FT單位將由一股符合《所得税法》(加拿大)第66(15)條含義內的「流通股」資格的公司股份(每股,「Charity FT股份」)加上一份普通股購買證的一半(每份完整的認購證,「認購證」)組成。每份認股權證也將符合《所得税法》(加拿大)第66(15)條所指的「流通股」。每份整份認股權證將賦予其持有人權利,在發行完成后24個月內以1.20加元的行使價購買一股股份(每股為「認股權證股份」)。認股權證股份將不符合《所得税法》(加拿大)所指的「流通股」。
此外,公司已同意向代理人授予超額配股權,可由代理人全權酌情決定全部或部分行使,以任何組合出售最多額外數量的慈善FT單位和/或傳統FT股份,相當於根據此次發行可發行的慈善FT單位和傳統FT股份總數的15%,在發行結束前最多48小時內按各自的發行價格發行。
慈善FT單位和傳統FT股份將根據NI 45-106第5A部分的上市發行人融資豁免(「LIFE豁免」)在加拿大所有省份(不包括魁北克省)向買家提供,因此不會受到轉售限制。根據適用的加拿大證券法。
有一份與此次發行相關的發行文件(「LIFE發行文件」),可以在SEDART + www.sedarplus.ca和公司網站www.furygoldmines.com上的公司個人資料下訪問。潛在投資者在做出投資決定之前應閲讀此發行文件。
此次發行的總收益將由公司在2026年12月31日或之前用於產生「加拿大勘探費用」,該費用符合《加拿大所得税法》(「合格支出」)的定義,該術語定義為「流動採礦支出」。所有符合資格的支出將於2025年12月31日或之前放棄,轉而惠及慈善FT單位和傳統FT股票的認購者。將發生的勘探支出將包括與公司Eau Claire和Committee Bay項目勘探相關的支出,詳情見LIFE發行文件。
此次發行計劃於2025年10月10日或前后結束,但須遵守慣例收盤條件,包括收到所有必要的批准,包括多倫多證券交易所(「多倫多證券交易所」)和紐約證券交易所美國有限責任公司的批准。該公司已同意向代理人支付高達此次發行所籌集資金總額6%的現金佣金。