資本策略地產(00497)擬額外發行5000萬美元票據

智通財經APP訊，資本策略地產(00497)公佈，於2025年9月22日，該公司及ESL（公司的全資附屬公司）與香港上海匯豐銀行有限公司（為獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人）就額外新票據發行訂立認購協議。新票據年利率10.50%，發行價將為本金額的100.00%附加相當於自2025年5月21日（包括該日）起至額外新票據交割日期（但不包括該日）止的應計利息的金額。

額外新票據發行的所得款項總額（扣除包銷佣金及估算發售開支前）將為5000萬美元，不包括自2025年5月21日（包括該日）起至額外新票據交割日期（但不包括該日）止的應計利息。ESL將把所得款項淨額全數用作或轉借予公司及╱或集團的其他成員公司用作再融資或償還若干債務（包括但不限於為發行人贖回2025年票據項下所有未償還款項（根據要約未予購回的部分）進行再融資）。