Autozi與JAK機會達成協議，放棄註冊權並重組投資，取消2400萬美元的令狀，向投資者發行新的153萬美元可轉換票據

中國汽車產品和服務公司Autozi互聯網技術（全球）有限公司（納斯達克股票代碼：AZZ）（「Autozi」或「公司」）今天宣佈已達成重大最終協議。

正如此前報道的那樣，2025年2月19日，Autozi互聯網技術（全球）有限公司（「公司」）與JAK Routes XII LLC（「投資者」）簽訂了經修訂和重述的證券購買協議（「經修訂的SPA」）和經修訂和重述的註冊權協議（「RRA」）。根據經修訂的交易協議，本公司向投資者發行了一份優先無擔保可轉換票據（「現有票據」）和六份增量認購證（「增量認購證」）。增量配股為投資者提供購買本公司額外高級無擔保可轉換票據的權利，該票據原本金總額高達24，000，000美元。RRA要求公司（除其他事項外）向美國證券交易委員會（「SEC」）提交登記聲明，以轉售票據轉換后可發行的A類普通股。根據RRA，該公司於2025年4月30日向SEC提交了F-1表格的註冊聲明（「初始註冊聲明」）。

於2025年9月19日，公司與投資者簽訂了一份豁免和解除協議（「豁免協議」），根據該協議，投資者同意終止其登記權，不可撤銷地放棄與之相關的任何索賠，並放棄其對增量令下未來投資的權利，以換取公司向投資者發行新的優先無擔保可轉換票據。根據豁免協議的條款，並在其中規定的條件的限制下，RRA已全部終止，所有六份未償還的增量認購證（使投資者有權購買最多24，000，000美元的額外可轉換票據）均已被取消，不再具有進一步的效力或影響。公司向投資者發行了一份新的優先無擔保可轉換票據，原本金額為1，534，250美元，無息，一年內到期（「新票據」）。

新票據是以私募形式發行和出售的，根據修訂后的1933年證券法（「證券法」），免於登記。根據投資者的陳述和保證，包括其作為「認可投資者」的地位，該公司依賴《證券法》第4（a）（2）條和據此頒佈的D法規第506條規定的不涉及公開發行的交易的登記豁免。「新票據轉換后可發行的A類普通股尚未根據《證券法》登記，並且在沒有登記或適用的登記要求豁免的情況下，不得在美國發售或出售。

上述對《豁免協議》和《新註釋》的描述並不完整，而是通過參考這些協議的全文來對其進行了完整的限定。放棄和解除協議和優先無擔保可轉換票據表格的副本分別作為附件10.1和附件4.1提交給公司於2025年9月19日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的6-K表格。