剛剛，大利好！

（來源：浪哥財經）

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科技，再出2大利好。

第一，人形機器人商業化加速。

就在剛剛舉辦的2025浦江創新論壇上，上海正式發佈人形機器人數據集平臺（穹頂DOME）。

這從側面反映，人形機器人有了統一標準，極大加速了商業化落地進程。

而近日，全球首個機器人6S店在廣東深圳開業，最低1000元就能把機器人帶回家體驗一天，進一步強化了商業化的步伐。

可見，人形機器人，已經到來。

數據顯示，在成本下降以及需求爆發下，到2030年，全球人形機器人銷量有望突破60萬台，行業規模有望超1000億美元。

對人形機器人這個新產業，沒有誰比我們更堅定，因為我們一直以來就在直播中，持續的解讀人形機器人產業鏈以及AI的延伸，包括PCB、CPO等，都已經很透徹。

之所以這麼堅定，是因為我們很清楚產業周期的更迭，目前的機器人已經熬過了技術導入期，即將進入成長期，這個時候的產業鏈公司，正迎來業績和估值的戴維斯雙擊。

這從鳴志電器、三花智控、英維克等部分企業的業績中也能窺探一二。

從人形機器人產業鏈角度看，核心就在8個領域；比如主控芯片、旋轉關節、線性關節、控制器、電池、感知系統、靈巧手、皮膚。

這其中，很多人焦點在減速器、控制器等核心零件上，卻忽視了三個地方；

1、PEEK材料。

PEEK材料是一種特種工程塑料，但其密度僅為1.3 g/cm³，只有鋁合金的一半不到，強度卻是鋁合金的7.9倍，幾乎是人形機器人身體結構材料的首選。

PEEK材料性能優良，具備極強的工藝壁壘、成本壁壘等，目前全球80%的份額被海外企業佔據。

國內企業中，儘管A和B公司PEEK材料年產能超1000噸，但真正快速切入機器人產業鏈的卻是C公司。

2、MEMS技術。

MEMS，即微機電系統，是一種技術平臺和製造工藝。它利用集成電路的微納加工技術，將電子電路、傳感器、執行器等多個元件集成在一個微米硅基芯片上。

在人形機器人上，MEMS技術類似於「感官」和「小腦」，是機器人感知環境和實現精準運動控制的基礎，市場規模在100億美元以上。

目前，國內一家公司已經打破壟斷，處於快速放量階段。

3、液冷。

液冷，原本為AI服務器而生，但是隨着機器人的快速商業化落地，正快速應用於機器人領域。

數據顯示，預計到2030年全球數據中心液冷市場規模約100億美元。

這個時候，能同時切入AI和機器人的液冷企業，訂單彈性會更大。

對這3個新技術，我們也會在后面的直播中繼續解讀。

第二，消費電子再起波瀾。

剛剛，國際巨頭OpenAI，正發力AI硬件並加速挖蘋果牆角。

目前來看，OpenAI正在從蘋果挖走硬件、設計和供應鏈等人才，並透露計劃推出1億台AI伴侶設備。

當前，OpenAI已經開始利用蘋果在我國的供應鏈企業來幫助生產硬件設備。近期，OpenAI與我國消費電子帶工巨頭達成協議，共同生產未來的消費級Open AI設備，目標是打造下一代AI入口。

不可忽視的是，蘋果鏈企業，早年憑藉着供應鏈優勢，收穫了業績和估值的戴維斯雙擊；而隨着AI時代的帶來，有望藉助OpenAI，再次迎來新一輪崛起！

就比如AI眼鏡，預計到2030年全球AI眼鏡市場規模將超1200億美元，行業空間足夠大。

面對近萬億的的AI眼鏡產業鏈，價值最大的是芯片環節，佔比超50%，然后是結構件、傳感器等零部件。不少企業已經嶄露頭角，在接下來的直播中也會解讀。

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終於要和大家見面了。