特斯拉:電子行業多領域突破，自研HBM搭載提升機器人單機價值，2025年業務佔比預計超30%

2025-09-22 06:40

電子行業多個領域取得突破。某菱瓦斯10月起玻纖布漲價20-40%，珠海工廠2.8萬產能加速釋放。特斯拉機器人單機價值量提升至3-4萬美元，2025年業務佔比預計超30%。某騰950搭載自研HBM，超節點集羣算力超英偉達GH200達30%。800G光模塊2025年出貨量預計翻3倍，AI服務器PCB單價提升50%以上。英偉達GB200機櫃第三至第四季度單季出貨超1萬台，2025年出貨預計10萬台。12寸晶圓產能達99萬片每月，稼動率92.5%，2026年國產算力芯片需求1300億。