友寶在線(02429)擬折讓約16.95%發行至多1.575億股配售股份

智通財經APP訊，友寶在線(02429)發佈公告，於2025年9月19日，本公司與配售代理訂立配售協議，本公司同意委任配售代理，而配售代理同意作為本公司的代理盡最大努力促使不少於6名承配人(將為機構專業投資者，且彼等及彼等的最終實益擁有人將為獨立第三方)按配售價每股配售股份2.45港元認購至多1.575億股配售股份。

配售事項項下1.575億股配售股份佔截至本公告日期已發行H股數目的約19.96%及已發行股份數目的約18.94%，及經配發及發行配售股份擴大后的已發行H股數目的約16.64%及已發行股份數目的約15.93%(假設本公司已發行股份數目自本公告日期起至完成配售事項之日為止並無變動)。配售價每股配售股份2.45港元較H股於2025年9月19日於聯交所所報的收市價每股H股2.95港元折讓約16.95%。

假設所有配售股份獲悉數配售且已完成，預計配售事項的所得款項總額合共約為3.86億港元，而預計配售事項的所得款項淨額合共約為3.83億港元。在此基礎上，淨配售價將約為每股配售股份2.43港元。配售事項所得款項淨額的約20.0%用於開發基於專有知識產權的商品;配售事項所得款項淨額的約20.0%用於支撐基於專有知識產權的商品的線下銷售渠道擴張;配售事項所得款項淨額的約30.0%用於購置固定資產，包括但不限於基於專有知識產權的商品預期銷售而增設的自動售貨機;配售事項所得款項淨額的約30.0%用於營運資金及其他一般公司用途。

董事們相信，配售事項將有利於增強本集團的流動性和財務狀況，擴大本公司股東基礎，優化本公司的資本結構，並支持本公司的健康及可持續發展。