紫金黃金國際招股，若超額配股將成香港年內第二大IPO

紫金礦業(601899.SH，02899.HK)公告分拆紫金黃金國際(02259.HK)港交所上市新進展。

紫金黃金國際香港公開發售於2025年9月19日開始，預計於2025年9月24日結束。9月29日正式在香港聯交所掛牌並開始上市交易，發行價格為71.59港元/股。

紫金黃金國際，計劃全球發售3.489907億股(佔發行完成后總股份的13.30%)，其中90%為國際發售(包括優先發售項下的1744.96萬股)、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價71.59港元，每手100股，入場費7231.19港元，最多募資約249.84億港元。按公告，倘后續悉數行使超額配股權，最終發售股數將達約4.01億股，募資或達約287.32億港元，將成為香港今年第二大IPO。

紫金黃金國際是由紫金礦業所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的全球領先的黃金開採企業之一，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。紫金黃金國際在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山(其中一座持有少數權益)的權益，截至2025年6月30日，總礦產資源量估計約為11.762億噸，平均金品位為每噸1.5克，金金屬礦產資源量為1,768.4噸。公司通過持續的金礦資源收購、開發及運營效率的提升，紫金黃金國際已成功在全球黃金開採行業中確立了領先地位，並取得強勁增長的往績記錄，是全球黃金行業增長最快的礦業公司之一。

據招股書，紫金黃金國際引入29名基石投資者，合共認購16億美元(約124.68億港元)的發售股份，基石投資者包括新加坡政府投資公司GIC、高瓴、貝萊德集團、施羅德集團、高毅資產、富達基金、景林、柏基投資、中國太保、泰康人壽、匯添富、UBS、廣發國際、Dao Yi Capital、雲鋒投資、加皇環球資產管理、景順資本、CPE River、橡樹資本、未來資產金融集團、富國基金、IDG Breyer Fund、Arc Avenue、大灣區共同家園投資、Millennium Capital、SMG Management、招金礦業(01818.HK)等。