Nvidia和英特爾剛剛改變了人工智能遊戲--AMD和ARM面臨的壓力正在上升

英特爾公司（納斯達克股票代碼：INTC）的股價周四飆升28%，創下英偉達公司（納斯達克股票代碼：NVDA）宣佈將向這家競爭對手芯片製造商注入50億美元后有史以來的最佳交易日。

該協議標誌着華爾街的一場改組，觀察人士稱這將重塑半導體世界。

英偉達透露，斥資50億美元收購英特爾普通股，每股23.28美元，使其擁有約5%的所有權。

然而，該交易遠遠超出了股權範圍--而是關於共同開發多代定製芯片。

對於數據中心，英特爾將構建集成到Nvidia人工智能基礎設施平臺中的定製x86處理器。

在PC方面，英特爾計劃推出新的x86 RTX SoCs片上系統，將英特爾中央處理器與Nvidia RTX圖形處理器芯片相結合，瞄準1.5億台的龐大筆記本電腦市場。

儘管該投資正在等待監管部門的批准，但分析師認為這標誌着人工智能系統架構的關鍵轉折點。

高盛（Goldman Sachs）分析師詹姆斯·施奈德（James Schneider）稱英偉達與英特爾的合作對AMD公司（AMD Inc.）來説都是淨負面影響。（納斯達克股票代碼：AMD）和Arm Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：ARM），並指出這種合作關係可能會改變企業人工智能和PC的動態，使其有利於這兩家科技巨頭。

施耐德表示，這項定製芯片計劃可能會「削弱AMD企業服務器中央處理器的利潤率」，並減緩其臺式機份額的增長速度。

在ARM方面，他表示此舉可能會「抑制投資者對ARM數據中心市場份額增長率的情緒。"

高盛還強調了Synopsys Inc.（納斯達克股票代碼：SNPS）作為英偉達與英特爾合作的主要受益者，這與其最大客户之一英特爾公司信心的反彈聯繫在一起。

「我們認為這一消息對Synopsys來説是一個積極的消息，因為它應該有助於在該公司低調的26財年IP指導（部分由英特爾推動）之后恢復對關鍵客户（英特爾）健康狀況的信心。"

22 V Research分析師Jordi Visser表示，英偉達與英特爾的合作是繼甲骨文公司（納斯達克股票代碼：ORCL）本月早些時候公佈重磅業績后合乎邏輯的下一步，他稱這是「人工智能需求超過供應的第一個真正證據」。"

維瑟認為，市場低估了實時推理運行人工智能模型作為基礎設施需求的下一個驅動力的影響。

「這與未來的炒作無關，」維瑟説。「這是關於企業已經每天投入數十億美元使用人工智能。"

通過將英特爾的x86處理器集成到其人工智能系統中，Nvidia正在將其專有的NVLink互連協議擴展到長期主導企業和雲計算的架構。「人工智能現在是基礎設施，」維瑟補充道。「這種基礎設施，就像互聯網或電力一樣，需要工廠。"

他還強調了向「物理人工智能」的轉變--將智能嵌入機器人、自主機器和工業系統--是下一個前沿。

暗示？這種合作不僅僅涉及服務器和芯片。它是關於裝備機器在現實世界中推理和行動。

由分析師Vivek Arya領導的美國銀行半導體團隊稱這筆交易為「歷史性合作」，長期收入潛力在每年250億至500億美元之間。分析師表示，這種合作伙伴關係對英特爾和英偉達都有利，但有一些警告。

對於英特爾來説，該交易驗證了其x86中央處理器技術，並顯着增加了對蓬勃發展的企業人工智能市場的敞口。然而，美國銀行對18 A和14 A等英特爾尖端節點缺乏代工客户表示持續擔憂。

對於Nvidia來説，好處是顯而易見的：使用x86處理器的企業客户的擴展能力增強、NVLink協議的更深入集成，以及改善與ARM生態系統以外客户的接觸。

重要的是，這次合作使Nvidia的代工選擇保持開放，使其在不依賴英特爾製造的情況下能夠進行規模化。

雖然該公告沒有對英特爾Foundry Services做出承諾，但美國銀行指出，隨着NVLink的普及，擴展的Nvidia-英特爾生態系統可能會對EDI和UALink供應商構成阻力。

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