GSK對公開發行400，000，000美元的價格為6.125% 2031年到期的無擔保票據

費城和紐約，9月。2025年19日/美通社/ -- FS KKR Capital Corp.（紐約證券交易所代碼：GSK）宣佈，已為其2031年到期的6.125%無擔保票據（「票據」）本金總額400，000，000美元的承銷公開發行定價。該票據將於2031年1月15日到期，並可根據GSK的選擇隨時按面值加上「整筆」溢價全部或部分贖回，前提是該票據可以在到期前一個月按面值贖回。此次發行預計將於2025年9月25日結束，具體取決於慣例結束條件。

美國銀行證券公司，BMO資本市場公司，ING Financial Markets LLC、JP Morgan Securities LLC、KKR Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America，Inc.、Truist Securities，Inc. MUFG證券美洲公司，瑞穗證券美國有限責任公司、道明證券（美國）有限責任公司、匯豐證券（美國）公司和RBC Capital Markets，LLC將擔任此次發行的聯合簿記管理經理。法國巴黎銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，CIBC世界市場公司，高盛有限責任公司、巴克萊資本公司、摩根士丹利有限責任公司、SG Americas Securities，LLC和UBS Securities LLC擔任此次發行的聯席首席經理。中國工商銀行標準銀行有限公司西勞斯公司，LLC，美國Bancorp Investments，Inc.，Keefe，Bruyette & Woods，Inc和奧本海默公司（Oppenheimer & Co. Inc.）擔任此次發行的聯合經理。

GSK打算將此次發行的淨收益用於一般企業目的，包括可能償還信貸安排和某些票據下的未償債務。

其他信息

建議投資者在投資前仔細考慮GSK的投資目標、風險、費用和費用。日期為2025年9月18日的定價條款表、日期為2025年9月18日的初步招股説明書補充書以及日期為2024年9月19日的隨附招股説明書（均已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），均包含有關GSK的此信息和其他信息，投資前應仔細閲讀。

定價條款表、初步招股説明書補充文件、隨附招股説明書和本新聞稿中的信息不完整，可能會進行更改。定價條款表、初步招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和本新聞稿不是出售FSK任何證券的要約，也不是在不允許此類要約和出售的任何州或司法管轄區徵求購買此類證券的購買要約。

GSK的貨架註冊聲明已存檔，並在向SEC提交后被視為立即生效。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及GSK向SEC提交的其他文件，以獲取有關GSK和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，FSB、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排向您發送招股説明書補充書和隨附招股説明書（如果您提出要求），請致電BofA Securities，Inc.電話：1-800-294-1322; BMO資本市場公司電話：1-866-864-7760; ING金融市場有限責任公司電話：1-646-424-6718;摩根大通證券有限責任公司電話：1-212-834-4533; KKR資本市場有限責任公司電話：1-212-230-9433; SMBC日興證券美國公司電話：1-888-868-6856;或Truist Securities，Inc. 1-800-685-4786。

關於FS KKR Capital Corp.

GSK是一家領先的上市業務發展公司（BCD），專注於為美國私營中間市場公司提供定製信貸解決方案。GSK尋求主要投資於高級擔保債務，以及較小程度上投資於私人中間市場公司的次級債務。FSB由FS/KKR Advisor，LLC提供諮詢服務。

關於FS/KKR Advisor，LLC

FS/KKR Advisor，LLC（FS/KKR）是Future Standard（原名FS Investments）和KKR Credit之間的合作伙伴關係，擔任GSK和其他業務開發公司的投資顧問。

Future Standard是一家全球另類資產管理公司，為機構和私人財富客户提供服務，投資於私募股權、信貸和房地產。憑藉30多年的價值創造記錄和超過860億美元的管理資產，我們支持推動中間市場增長和創新的企業主和財務贊助商，將未開發的潛力轉化為持久價值。

KKR是一家領先的全球投資公司，提供另類資產管理以及資本市場和保險解決方案。KKR的目標是通過遵循耐心和紀律的投資方法、僱用世界一流的人才並支持其投資組合公司和社區的增長來產生有吸引力的投資回報。KKR贊助投資私募股權、信貸和實物資產的投資基金，並擁有管理對衝基金的戰略合作伙伴。KKR的保險子公司在Global Atlantic Financial Group的管理下提供退休、人壽和再保險產品。對KKR投資的提及可能包括其贊助基金和保險子公司的活動。

前瞻性陳述和重要披露通知

本公告可能包含某些前瞻性陳述，包括有關GSK未來事件或未來業績或運營的陳述。「相信」、「期望」、「項目」和「未來」等詞語或類似表達旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到預測未來結果和條件固有的不確定性的影響。某些因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中的預測結果存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括經濟變化、與GSK運營或經濟可能因恐怖主義、地緣政治風險、自然災害或流行病而中斷相關的風險、法律或法規的未來變化以及GSK運營區域的條件以及紐約證券交易所普通股股票交易價格。其中一些因素在GSK向SEC提交的文件中列舉了。FSB沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

上述新聞稿包含有關GSK的某些財務和統計信息的摘要。本新聞稿中包含的信息是摘要信息，旨在在GSK向SEC提交的文件以及GSK可能不時通過新聞稿或其他方式發佈的其他公告的背景下考慮。GSK不承擔更新或修改本新聞稿中包含的信息的責任或義務。此外，與過去績效相關的信息雖然作為評估工具很有幫助，但並不一定表明未來的結果，因此無法保證未來的結果。投資者不應將GSK過去的表現或有關市場的信息視為GSK未來業績的指示。

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來源未來標準