數字基礎設施行業發展現狀、技術水平及企業玩家

（來源：普華有策）

數字基礎設施行業發展現狀、技術水平及企業玩家

數字基礎設施是以數據創新為驅動、通信網絡為基礎、數據算力設施為核心的基礎設施體系。數字基礎設施主要涉及 5G、數據中心、雲計算、人工智能（AI）、物聯網、區塊鏈等新一代信息技術，以及基於此類技術形成的各類數字平臺。數字基礎設施作為數字經濟的堅實底座，已成為生產生活的必備要素，為經濟發展、社會生態發展提供了堅實保障。

1、數字基礎設施的發展現狀

當前，新一代信息技術加速演進，並與經濟社會各領域深度融合，數字中國建設進入整體佈局規劃新階段，數字基礎設施的感知力、連接力、運力、算力、智力、存力和綠電力等核心能力體系加速形成，以滿足各行各業對更廣連接、更大帶寬、更強算力以及更高智能的新需求。

（1）算力設施

算力是集信息計算力、網絡運載力、數據存儲力於一體的新型生產力，是新型信息基礎設施的重要組成部分，已成為推動社會進步的重要力量。當前我國算力領域呈現出多種技術形態並存的發展態勢：通用算力能夠處理多種類型計算任務，具有靈活性高、滿足日常計算需求等特點；智能算力是面向人工智能應用，提供人工智能算法模型訓練與模型運行服務的計算機系統能力，具有性能更優等特點；超算算力由高性能計算集羣提供，具有強大的並行處理能力，能夠處理大量數據並進行復雜運算。多樣化的算力技術形態正被開發以滿足不同行業和應用場景的需求。

根據工信部的數據，2024 年底，我國在用算力中心機架總規模超過 880 萬標準機架（以功率 2.5 千瓦為一個標準機架），同比增長 8.64%；算力總規模超過 230EFLOPS（FP32），位居全球第二。《2025綜合算力指數》報告顯示，截至2025年6月底，我國在用算力中心機架總規模達1085萬標準機架，智能算力規模達788EFLOPS（FP16）。

2020-2025年上半年中國在用算力中心機架規模

資料來源：工信部、信通院、算力大會、普華有策

「十五五」時期，我國將持續推進算力規模建設，智能算力、綠色算力及高能效算力將成為核心發力方向。隨着實體經濟企業不斷將產品、服務和業務流程進行數字化處理，並深入挖掘數據價值，需要持續消耗巨量算力，對算力的質量、效率、能耗提出更高要求。中央及地方政府相繼出臺多項政策舉措，大力支持算力產業發展，其中《算力基礎設施高質量發展行動計劃》明確提出2025 年我國算力規模將超過 300EFLOPS。未來，隨着更多大模型的推出和應用以及多模態人工智能的發展，算力需求將進一步爆發式增長。

（2）雲服務平臺

雲服務平臺是基於雲計算技術架構，通過互聯網為用户提供彈性可擴展的計算、存儲、網絡、軟件等資源服務的數字化基礎設施，核心涵蓋IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟件即服務）三層架構，是支撐企業數字化轉型的核心技術載體。

我國雲計算應用已從互聯網行業向政務、電信、工業、交通、能源等基礎領域深度滲透，國央企上雲覆蓋率突破86%，標誌着雲計算從「可選工具」向「基礎剛需」加速轉變。根據中國信通院《雲計算白皮書2024》統計，2024年我國雲計算市場規模達8,378億元（同比增長35.9%），增速較全球平均水平（約20%）高出15.9個百分點，成為全球第二大雲計算市場。

AI原生技術的普及與大模型規模化應用，正推動雲計算架構深度革新：一方面，AI驅動的彈性計算與無服務器架構（Serverless）成為主流，資源調度效率提升40%以上；另一方面，雲平臺從「資源供給方」向「智能能力輸出方」升級，通過內置AI開發工具鏈（如模型訓練、推理部署），降低企業AI應用門檻——據IDC統計，2024年企業通過雲平臺調用AI服務的成本較自建AI基礎設施降低60%。

雲服務行業的戰略價值體現在三大核心維度

資料來源：普華有策製圖

展望未來，雲服務平臺需求將呈現三大升級方向：

垂直化定製：電力能源雲、工業物聯網雲等場景化解決方案加速落地，例如國家電投「新能源雲」整合光伏、風電等多能數據，實現電站智能運維（故障預警準確率超90%）；

智能化運維：AI驅動的動態資源調度（如基於強化學習的負載均衡算法）、故障預測（如通過時序分析提前72小時預警服務器異常）成為企業剛需，Gartner預測2025年智能運維（AIOps）在雲平臺中的滲透率將超70%；

綠色可持續：數據中心PUE（電源使用效率）政策趨嚴（2025年新建數據中心PUE≤1.3），液冷技術與可再生能源（如張北數據中心風電佔比超50%）應用成為雲服務商核心競爭力。

據中國信通院預測，2027年我國雲計算市場規模將突破2.1萬億元，其中AI原生雲、行業雲佔比超60%，標誌着雲服務從「規模擴張」向「質量升級」的高質量增長階段邁進。

（3）大數據平臺

大數據平臺是指用於存儲、處理和分析大數據的技術平臺，通常包括數據存儲、數據處理、數據分析和數據可視化等功能模塊。作為數字化時代的核心生產要素，大數據憑藉其海量性、多樣性、時效性和可變性的特徵，已經成為重要的無形資產。數字化轉型和智能化升級的需求持續推動企業對基礎數據產生更高要求，促使其加大在大數據治理方面的投入，進而帶動大數據平臺的快速發展。IDC 預計，2028 年中國大數據 IT 支出規模為 621.7 億美元，全球佔比約 10%，五年複合增長率約為 24.9%，增速位居全球第一。

隨着信息技術的飛速發展，大數據平臺正逐步成為各行各業決策支持的核心工具。大數據平臺融合人工智能技術，通過機器學習、深度學習等算法，實現數據的自動分析、預測和決策，極大地提升數據處理的效率和準確性。同時，大數據平臺將更加註重與其他系統的無縫對接，形成數據共享和業務流程的協同，為企業的數字化轉型提供全方位的支持。未來，隨着數據量呈指數級增長，且呈現高併發狀態，企業運營更加依賴以數據驅動為主的智能決策。IDC 預測未來大數據市場仍有較大增長空間。

（4）人工智能平臺

第56次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，2025年上半年，生成式人工智能產品實現了從技術到應用的全方位進步，產品數量迅猛增長，應用場景持續擴大。截至6月，用户利用生成式人工智能產品回答問題的比例最高，達80.9%。從產業方面看，2024年我國人工智能產業規模突破7000億元，連續多年保持20%以上的增長率。

人工智能平臺是人工智能基礎設施中用於支持和管理硬件資源的軟件組件，包括為人工智能能力落地所支付的所有‘平臺級’支出」，既含純軟件，也含服務、雲資源甚至硬件附屬（如服務器預裝集羣管理工具）。統計數據顯示，2024年，全球市場規模約2100億美元，同比增長28%，2025年上半年，受大模型規模化部署和企業AI預算持續增加推動，市場規模約1150億美元，預計全年將突破2700億美元。

2024-2025年全球人工智能平臺市場規模及預測

資料來源：普華有策

2024年，中國市場規模向800億元挺進，受多模態大模型「普惠化」；政務AI「集約化建設」；「AI + 海外」出海潮；醫療、教育AI合規化后，「平臺化採購」替代「零散工具採購」等因素驅動，預計2025年將突破1050億元。

綜上，2025年全球和中國市場增速高於傳統IT領域，核心源於大模型技術革命對「平臺層」的重構，以及行業數字化滲透加深（人工智能從互聯網向工業、醫療、政務等傳統領域下沉）。

2024-2025年中國人工智能平臺市場規模及預測

資料來源：普華有策

人工智能作為科技強國戰略的核心組成部分，已成為發展新質生產力的核心要素。未來，隨着行業數據集的完善，針對特定行業的大模型將逐步涌現，企業可在此基礎上通過定製化開發滿足不同需求，降低成本，促進智能化普及；隨着人工智能賦能新型工業化向縱深發展，人工智能在實體經濟中的應用場景將進一步拓展，加速邁向全方位、深層次智能化轉型升級新階段。

2、數字基礎設施技術水平及特點

近年來，中國在數字基礎設施領域取得了顯著技術進展，以人工智能、大數據、雲計算等為核心技術的數字基礎設施，正逐步實現從依賴進口到自主可控的轉變，國產化水平不斷提升。

在分佈式算力高效調度領域，我國已研發出一系列先進的調度算法與平臺，能夠綜合考慮算力的異構性、網絡拓撲結構、任務特性等多維度因素，實現跨地域、跨集羣的算力資源智能分配與動態調整；通過構建分佈式算力調度平臺，打破了不同算力節點之間的壁壘，使得算力能夠根據實際需求進行高效協同，大幅提升了整體算力資源的利用率，有效滿足了諸如大規模科學計算、實時數據分析等對算力需求極高的應用場景。

在國產芯片和算力匹配方面，經過多年的技術攻關與創新，國產芯片在性能、功耗、集成度等關鍵指標上取得了較大進步。國內企業已能夠自主研發適用於不同應用場景、不同算力需求的芯片產品，從低功耗的邊緣計算芯片到高性能的服務器芯片，形成了較為完整的芯片產品體系。同時，圍繞國產芯片，我國構建了完善的軟件生態和算力適配體系，通過優化編譯器、操作系統、算法庫等軟件棧，實現了國產芯片與各類算力應用場景的精準匹配，充分發揮了國產芯片的算力潛能，降低了對國外芯片技術的依賴，為我國數字基礎設施的安全、穩定、自主發展提供了堅實的硬件支撐。

3、數字基礎設施行業主要企業玩家

三大電信運營商、寶信軟件、潤建股份、世紀互聯等

（1）上海寶信軟件股份有限公司

寶信軟件聚焦製造業數字化升級，面向鋼鐵、有色、化工、礦山等行業提供全場景整體解決方案。此外，公司圍繞國家算力樞紐節點、重點區域、重點客户的需求，進行算力和雲計算節點的佈局建設，為用户提供智算中心、雲計算、網絡安全等服務的信息基礎設施綜合解決方案。

（2）潤建股份有限公司

潤建股份致力於成為專業的人工智能行業模型及算力服務商。潤建股份以算力服務、數據服務為基礎，通過自主研發的生成式人工智能行業模型開發平臺，打造行業模型、產品、解決方案，賦能通信網絡、數字網絡、能源網絡等領域。

（3）南方電網數字電網研究院股份有限公司

南網數字基於新一代信息技術，為電力能源等行業客户提供數字化建設綜合解決方案，致力於構建世界一流的電網數字化、智能化創新平臺；同時，南網數字憑藉在電力能源行業數字化轉型業務實踐中積累的技術和經驗，正逐步將產品及服務拓展到交通、水務燃氣、政務公安、城市建設等領域。

（4）世紀互聯數據中心有限公司

世紀互聯是科創型數字新基建企業。公司致力於為客户提供數據中心、智算中心、網絡以及基於數據中心的雲計算交換連接、混合交付等雲計算綜合服務及解決方案，打造具有大規模運營能力、高附加值的數字基礎設施運營平臺。

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