牌照落地，萬億賽道破局！中國版″星鏈″誰能率先突圍？

■  中國工業報記者 耿鵬飛 吳晨

2025年，隨着中國聯通獲得衞星移動通信業務經營許可（A13-1牌照），我國衞星通信產業正在從「試驗試商用」的探索期，邁入「規範化商用」的新階段。這張牌照不僅為中國聯通打開了業務擴張的閘門，更激起了關於技術革新、商業化閉環、生態競爭的連鎖反應。

來源：攝圖網

從「國家隊」到市場化企業，從技術專家到產業鏈實踐者，聯通航美相關負責人、中訊郵電諮詢設計院衞星首席專家謝鷹、河北神舟衞星通信股份有限公司總經理黃姜江、北京天通中星科技有限公司副總經理佟金龍四位業內人士，站在各自的視角，勾勒出衞星通信產業從「小眾備用」向「普惠標配」轉型的清晰路徑，也揭示了行業破局背后的機遇與挑戰。

牌照落地，行業格局從「資源導向」轉向「能力導向」

2025年，工業和信息化部發布的《關於優化業務准入促進衞星通信產業發展的指導意見》提出，「到2030年，衞星通信管理制度及政策法規進一步完善，手機直連衞星等新模式新業態規模應用，發展衞星通信用户超千萬」的目標，而中國聯通A13-1牌照的發放，被視作這一目標從「紙面」走向「落地」的關鍵信號。

「這是行業發展的分水嶺。」聯通航美相關負責人向中國工業報表示，過去衞星通信行業多依賴「資源導向」和「關係導向」，企業競爭聚焦於衞星軌道、頻譜等稀缺資源的爭奪，而牌照發放抬高了行業門檻，未來能立足的企業，必須具備技術研發、產品落地、運營服務和生態整合的綜合能力。這種變化下，「國家隊」主導、多家企業參與、差異化競爭的格局將愈發清晰。

中訊郵電諮詢設計院衞星首席專家謝鷹向中國工業報表示，牌照不僅打開了運營商之間衞星資源共建共享的通道，更打開了用户增長的閥門。「過去數年，天通用户才發展十余萬，而如今伴隨運營商入局，一年就能新增數百萬用户。」謝鷹以華為Mate60手機直連衞星的突破為例指出，技術革新與低軌星座興起的雙重驅動下，「未來5年發展千萬手機直連用户不再遙遠」。

「但要實現這一目標，單靠牌照遠遠不夠。」黃姜江從產業鏈底層痛點切入向中國工業報分析指出，當前我國衞星通信仍面臨「基礎元器件卡脖子」的難題——高性能星載抗輻射芯片、低功耗終端射頻芯片等核心部件長期依賴進口，關鍵終端設備的小型化、低成本化水平與國際領先水平存在差距，這些短板不補，規模化就是空中樓閣。

專家一致認為，牌照發放只是行業變革的「起點」。要實現《指導意見》中的目標，需要國家、企業、產業鏈協同發力——國家層面通過重大專項集中攻關核心技術，企業層面打破資源壁壘推動生態開放，產業鏈層面則需加快標準統一，讓「能力導向」真正取代「資源導向」，成為行業競爭的核心邏輯。

手機直連衞星成「破圈」關鍵，三大難題待解

在衞星通信從「專業領域」向「大眾市場」滲透的過程中，「手機直連衞星」被公認為最具爆發力的技術方向，也是中國聯通此次獲得衞星移動通信業務經營許可的主要業務方向。工業和信息化部提出的「不換卡不換號」模式，更是讓用户對「隨時隨地通信」充滿期待。但要讓這一模式從「概念」走向「現實」，仍需突破一系列技術瓶頸。

究其根本，「不換卡不換號」的實現邏輯是網絡與終端的「雙向奔赴」。佟金龍向中國工業報説道，手機直連衞星「不換卡不換號」模式意味着用户無需更換現有的SIM卡和手機號碼，即可在必要時接入衞星網絡進行通信。

「手機直連衞星」的實現主要依賴以下技術：

一是核心網融合，需要打通衞星網絡與地面移動通信網絡的核心網連接，實現用户身份信息的共享與認證。當手機失去地面網絡信號時，能自動漫遊到衞星網絡，衞星核心網能夠識別用户原有的號碼身份信息，並處理通信業務。

二是協議適配與轉換，衞星網絡與地面蜂窩網絡在通信協議上存在差異。需要在網絡側（如地面站、核心網）進行協議轉換與適配，確保信令和數據能夠被雙方網絡正確理解和處理。

三是終端側軟件支持，雖然無需更換SIM卡，但通常需要通過手機操作系統的軟件更新，內置支持衞星通信的協議棧和驅動，使手機能在衞星模式下工作。

黃姜江認為，這一過程中「雙模芯片」是關鍵硬件支撐。「像驍龍8 Gen 3等芯片已具備支持地面蜂窩網絡和衞星網絡的能力，但要讓芯片在手機中穩定運行，還需要解決‘天線’和‘功耗’的配套問題。」他舉例説，手機內部空間有限，要設計出能連接數萬公里外衞星的高增益天線，同時控制通信時的功耗和發熱，「這對材料、結構和算法都是極大的考驗」。

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聯通航美相關負責人透露了實踐進展：目前已完成兩款天通手機的自主研發設計，預計10月獲得入網許可並推向市場，同時投入大量資源開展低軌手機直連技術預研，「我們投資數智星通，就是爲了從終端側解決多網無縫接入的硬件基礎，讓手機在衞星網絡與地面網絡間切換時，用户完全無感」。

儘管技術路徑清晰，但手機直連衞星要規模化落地，仍需攻克三大核心難題。

首當其衝的是終端天線小型化。「手機內部空間就那麼大，傳統衞星通信需要的高增益天線往往體積較大，如何在不影響手機外觀和重量的前提下，實現高效收發衞星信號，是最大的工程挑戰。」黃姜江説道。

其次是功耗與散熱控制。衞星通信的功耗遠高於地面通信，如何控制手機在衞星模式下的功耗和發熱，保證用户體驗，是關鍵難題。未來需要通過芯片工藝升級、通信算法優化，將衞星通信的功耗降至用户可接受的範圍。

再次是連接穩定性與速率適配。高速運動的低軌衞星（LEO）與手機保持連續穩定連接挑戰很大。需要複雜的星地鏈路預算、抗多普勒頻移技術和智能切換算法（在衞星之間、星地之間）。有時需要通過降低信息傳輸速率來保證連接的可靠性。

最后，除了硬件和技術，標準不統一也是橫在手機直連衞星面前的「坎」。地面移動通信遵循3GPP標準，而衞星通信有自己的一套標準體系，兩者在接口、協議、認證等方面存在差異，導致設備互通性差，增加了產業鏈成本。

目前，隨着3GPP R17 NTN（非地面網絡）標準成熟應用，衞星芯片價格已從2000元降至500元以下，但要實現「全民直連」，還需推動標準的進一步融合。「華為Mate60的突破證明，當終端規模上來后，芯片成本還能再降」，謝鷹預測，未來3GPP NTN國際標準的落地，將打破衞星現有的私有協議封閉的問題，終端規模會更上層樓，芯片成本再次大幅下降，千元機標配衞星功能將不再是奢望。

從「成本高企」到「普惠共贏」，運營商成關鍵紐帶

衞星通信長期面臨「叫好不叫座」的困境：終端價格高、流量成本貴，導致其只能在應急通信、遠洋運輸等專業領域應用，難以進入大眾市場。而牌照落地后，如何構建「低成本、規模化」的商業化閉環，成為行業能否爆發的核心。

「衞星通信要走向大眾市場，關鍵在電信運營商。」謝鷹解釋説，衞星企業擅長網絡建設，但缺乏觸達用户的渠道；而電信運營商在2B（行業客户）、2C（個人用戶）市場深耕多年，擁有龐大的客户羣體、成熟的渠道體系和豐富的業務運營經驗，「兩者攜手，才能破解‘終端貴、流量貴’的死循環」。

聯通航美相關負責人透露了其的商業化探索，作為中國聯通旗下混合所有制的科技企業，既具備「國家隊」的基因與資源，又擁有市場化公司的敏捷與創新活力。他介紹，依託「沃星空」「沃星陸」「沃星海」「衞星直連」四大業務板塊，聯通航美正在構建全方位的衞星通信服務能力，為政府、企業、行業客户提供「端到端」的空天地一體化解決方案。最終目標是推動衞星通信從一個昂貴、小眾的「備用手段」，演進為普惠、可靠、嵌入到各行各業生產流程中的「標準配置」。

黃姜江則從產業鏈角度補充道，運營商的加入能通過「規模效應」降低成本。在終端設備方面，要發揮我國市場優勢，以規模化應用需求牽引終端成本下降和技術迭代，鼓勵終端廠商與衞星運營商深度合作，定義產品標準。以美國星鏈為例，其通過終端補貼和巨型星座，迅速將用户規模擴大到600萬，實現了商業閉環，國內只要衞星企業與運營商深度合作，完全可以複製這種模式。

在具體的商業化落地中，B端與C端需要採取不同策略。

在B端市場，聚焦「剛性需求」，打造「通信+場景」解決方案。聯通航美相關負責人表示，目前已將智慧應急、現代化消防救援、數字林草監管、智慧海洋、能源基礎設施數字化等列為「第一梯隊」場景，「這些領域需求剛性，關係國計民生，且我們已具備深厚的行業認知，能快速將衞星能力轉化為客户價值」。例如，在海洋牧場場景，不僅提供船舶通信服務，還通過「通信+感知」模式，為養殖户提供水質監測、氣象預警等增值服務，「讓衞星通信從‘備用手段’變成‘生產工具’」。

在C端市場，運營商要以「手機直連」為突破口，通過「終端普及+資費創新」降低門檻。佟金龍認為，實現無縫的「不換卡不換號」體驗，不僅是核心網連通，更需要業務層、計費系統、客户服務的全方位融合，確保用户在全球任何地方都能獲得一致、簡單、透明的業務體驗。

值得一體的是，要實現商業化閉環，僅靠企業自身遠遠不夠。多位受訪者均強調「生態共贏」的重要性。

「終端生態是我們戰略的基石。我們的整體規劃是‘自上而下定義標準，自下而上規模驅動’。」聯通航美相關負責人提出，

在頂層，積極參與並主導行業終端標準制定，推動接口、協議統一；

在中層，將核心通信能力「模塊化」「SDK化」，向生態夥伴開源軟件開發套件和硬件參考設計；

在底層，通過投資數智星通，利用其規模化製造能力極致地降低終端模組和整機的成本。

「我們的目標不是‘通吃市場’，而是成為空天地生態中最堅實的‘創新基座’，通過賦能夥伴，共同服務千行百業。」聯通航美相關負責人強調，只有當終端價格下降到當前水平的幾分之一時，真正的「普惠化」纔會到來。我們的角色就是通過資本、技術和訂單，催化這一過程。

黃姜江則從政策層面建議，應建立「開放的天地融合測試驗證平臺」，降低各類企業參與門檻。「衞星通信產業鏈長，涉及衞星製造、終端研發、運營服務等多個環節，只有讓更多企業參與進來，才能形成良性競爭，推動技術快速迭代。」他以我國5G發展爲例，正是因為產業鏈上下游協同發力，才實現了「技術領先、規模第一」的成就，「衞星通信要複製這一成功，必須打破‘單打獨鬥’的思維」。

三大運營商差異化競逐萬億市場

業內認為，未來衞星通信有望形成新的萬億級市場。隨着牌照落地和政策支持力度加大，衞星通信產業正加速從專業領域向大眾消費市場滲透。中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商在衞星通信領域的實踐不斷深入，推動行業生態持續演進。

中國電信依託天通一號衞星系統，在應急通信和行業應用領域實現規模化落地。通過整合5G終端與衞星通信模組，已推出包括麥芒40在內的35款支持衞星通信功能的終端產品，用户無需換卡換號即可實現地面網絡與衞星網絡的無縫切換。黃姜江分析，天通一號作為我國自主建設的高軌衞星移動通信系統，已在應急救援、偏遠地區通信等場景實現規模化應用。

中國移動正推進衞星通信與地面網絡的融合創新，其申請的衞星移動通信業務經營許可已進入審覈流程。通過與中國星網等合作成立的中國時空信息集團，整合衞星資源與地面網絡能力，已實現北斗短報文商用試驗和時空基礎數據「一張網」建設。在技術層面，重點攻關手機直連高軌窄帶語音通信中的無線特性增強、低碼率語音編解碼等關鍵技術。

中國聯通於2025年9月獲得衞星移動通信業務經營許可，可依法開展手機直連衞星等業務，目前已支持華為、OPPO等21款國產旗艦機型在國內部分地區提供服務。其與時空道宇合作發射的「聯通星系」01星-04星已成功入軌，其中04星作為國內首顆具備3GPP窄帶物聯通信能力的低軌衞星，正在開展低軌窄帶物聯體制在軌測試。聯通航美相關負責人表示，作為聯通旗下專業子公司，其核心優勢在於「既懂衞星，又懂地面網絡」，通過構建「智能網絡融合大腦」，實現高軌、低軌、地面5G網絡的智能調度。

這些實踐覆蓋了從高軌到低軌的衞星資源利用，從應急保障到大眾消費的場景拓展，從技術研發到商業落地的全鏈條探索，正在推動衞星通信與地面通信的深度融合，為產業發展注入持續動力。

值得注意的是，由於低軌衞星組網成本高、壽命短，難以支撐多張巨型星座的商業閉環，未來衞星互聯網領域，大概率會出現「網業分離」的局面：最終可能形成1-2張全國性衞星骨干網，由衞星企業負責建設和維護，而三大運營商則聚焦業務創新，通過整合衞星與地面網絡能力，服務各自的B端和C端用户。

聯通航美相關負責人對此表示認同，其與中國聯通集團的協同正是「網業分離」的雛形：聯通航美負責衞星通信能力的建設和整合，以API服務的形式嵌入聯通雲的「一體化算力網絡」，「聯通的政企客户在訂購雲服務時，可直接勾選‘衞星寬帶接入’‘遠程實時監控’等功能，無需關心背后的技術細節」。這種「能力互嵌、市場共拓」的模式，既發揮了聯通航美在衞星領域的專業優勢，又藉助聯通集團的渠道快速觸達客户。

「我們的角色是‘翻譯官’，將不同衞星網絡的技術語言，翻譯成用户需要的統一、穩定、簡單的服務。」聯通航美的相關負責人形象地比喻道，「我們是‘解決方案提供商’和‘生態賦能者’，我們不僅關心‘路’，更關心‘路上跑什麼車’‘貨怎麼運’。」

佟金龍則從用户體驗角度補充道，「網業分離」能讓用户享受到更優質的服務。「運營商專注於業務創新，會推出更多像‘不換卡不換號’這樣的便捷服務；衞星企業專注於網絡建設，能不斷提升網絡覆蓋和穩定性，最終受益的是用户。」

手機直連衞星逐步走向「千家萬戶」

從中國聯通獲得A13-1牌照，到手機直連衞星技術的突破，再到三大運營商的差異化佈局，我國衞星通信產業正經歷前所未有的變革。這場變革的核心，是讓衞星通信從「昂貴的備用手段」，變成「普惠的標準配置」；這場變革的關鍵，是技術、商業、生態的協同發力。

未來3-5年，衞星通信行業將呈現「競爭中協同、協同中發展」的格局。受訪專家強調，我國衞星通信產業要實現「彎道超車」，必須打破國企、民企的壁壘，「國企在資源、資金上有優勢，民企在創新、效率上有優勢，兩者結合才能快速補齊短板，在與國際巨頭的競爭中佔據主動」。

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正如受訪人所言，牌照只是「入場券」，真正的考驗在於能否攻克技術瓶頸、構建商業閉環、打造開放生態。未來，隨着核心元器件的國產化、終端成本的下降、標準的統一，衞星通信將徹底融入人們的日常生活——在偏遠山區，孩子們通過衞星網絡享受優質教育資源；在遠洋航船上，船員用手機與家人視頻通話；在地震災區，救援人員依靠衞星通信快速開展搶險……

從「星辰大海」到「千家萬戶」，衞星通信的「普惠時代」已在路上。而在這場關乎國家科技實力和民生福祉的變革中，企業的創新、產業鏈的協同、政策的支持，將共同書寫我國衞星通信產業的「新篇章」。