《新股情報》紫金黃金國際(02259)招股籌250億元 入場費7231.19元

    由紫金礦業(02899)分拆的海外業務紫金黃金國際(02259)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：3.489907億股，其中3.140916億股(90%)(包括1744.96萬股預留股份)為國際發售；3489.91萬股(10%)為香港發售，另有15%超額配股權

發行價：71.59元

集資規模：249.842億元

集資淨額：244.699億元

集資用途：
- 約33.4%預期將用於結算收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價；
- 約50.1%預期將於未來5年內用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升集團的產能；
- 約6.5%預期將於未來5年內用於勘探活動，以充分實現集團的增長潛力；
- 約10%預期將用作一般公司用途。

基石投資者*                     投資總額(百萬)
(1) 新加坡政府投資公司GIC        150.00
(2) HHLRA                       150.00
(3) 黑石(BlackRock)             120.00
(4) 施羅德(Schroders)            120.00
(5) 高毅資產(Perseverance Asset
Management)                       53.00
(6) 上海高毅及中信證券國際資本管
理（就中信證券背對背總回報掉期
及中信證券客户總回報掉期而言        47.00
(7) 富達基金                      80.00
(8) 上海景林及中信證券國際資本管
理（就中信證券背對背總回報掉期
及中信證券客户總回報掉期而言）      55.04
(9) 香港景林                      24.96
(10)巴美列捷福投資公司
(Baillie Gifford)                60.00
(11)中國太保投資者                60.00
(12)泰康人壽                      60.00
(13)匯添富投資者                  50.00
(14)瑞銀資產管理(新加坡)
(UBS AM Singapore)               50.00
(15)廣發國際                      50.00
(16)Dao Yi基金                    50.00
(17_New Golden Future Limited     50.00
(18)加皇環球資產管理（亞洲）        50.00
(19)景順投資管理                   40.00
(20)CPE River                     40.00
(21)橡樹資本管理(Oaktree)          30.00
(22)未來資產金融集團                30.00
(23)富國香港及富國基金              30.00
(24)IDG Breyer Fund                20.00
(25)Arc Avenue                     10.00
(26)GBAHIL                         30.00
(27)Millennium                     30.00
(28)高亞                            30.00
(29)斯派柯                          30.00
總計                              1600.00(12468.00百萬港元)

*基石投資者各自有6個月的禁售限制

每手股數：100股

入場費：7231.19元

公開發售日期：2025年9月19日至2025年9月24日中午12時

上市日期：2025年9月29日

保薦人：摩根士丹利、中信證券；安排行尚有廣發證券、華泰國際、麥格理、興證國際

eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統

(ST)