工信部對汽車這一關鍵國標徵求意見！劍指2.5萬億市場

（來源：浙商證券融資融券）

1、工信部徵求智駕安全國標意見，智駕技術核心供應商企業受益

據財聯社消息，9月17日，工信部公開對《智能網聯汽車組合駕駛輔助系統安全要求》強制性國標徵求意見。其中，針對不同功能設置了人機交互、功能安全和預期功能安全、信息安全、數據記錄等全方位安全技術要求，強化了產業發展安全底線。

安全問題是當前智能網聯車發展的核心焦點之一。而上述「安全要求」分別明確了智能網聯車單車道與多車道組合駕駛輔助系統、領航組合駕駛輔助系統等的安全要求，構建了「三重安全保障」。隨着智能網聯車輔助駕駛相關技術標準進一步明確，事故認證、責任認定等得以明晰，不僅會加快推升智能網聯技術應用，也必將有效刺激智駕電動汽車的銷售佔比。政策催化下，智能網聯產業將迎來爆發式增長。機構指出，中性預期下，2025年車路雲一體化產業增量將超7000億元，2030年突破2.5萬億元，年複合增長率達28.8%。可關注智能駕駛技術核心供應商，以及車路雲和雲控平臺等產業關鍵環節的設備供應商‌‌‌‌‌。‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2、AI眼鏡迎來「iPhone時刻」！Meta引領AI眼鏡爆發元年，產業鏈全線受益

據財聯社消息，Meta Conect 2025將於9月17日至18日召開，扎克伯格將發表主題演講，分享AI眼鏡最新資訊和對AI、元宇宙的願景；預計有兩款智能眼鏡亮相，一款配備顯示屏，可看地圖、實時翻譯，預計售價800美元；另一款為立體環繞式設計，類似滑雪鏡。

作為全球AI眼鏡行業的領軍企業，Meta Conect 2025大會的召開以及新一代AI眼鏡的發佈，預計將對全球AI眼鏡行業產生顯著催化作用，AI眼鏡正迎來「iPhone時刻」。軟硬件升級、大廠新品發佈將推動AI眼鏡市場規模的擴大，根據Wellsen XR，2024年全球AI眼鏡銷量234萬台，預計2025年全球AI智能眼鏡銷量550萬台，同比增長135%。內AI眼鏡產業鏈加速佈局，形成完整生態，在代工、光學元件、芯片等環節具備全球競爭力，關注整機代工、光學器件、SoC芯片、眼鏡等相關環節的龍頭企業。‌‌

3、華為稱2035年算力總量將增長10萬倍，AI算力產業鏈有望全線受益

據財聯社消息，9月16日，華為舉辦智能世界2035系列報告發佈會，正式發佈智能世界2035系列報告指出：2035年全社會的算力總量將增長10萬倍！

華為對2035年算力增長十萬倍的預測，揭示了人工智能產業將迎來底層基礎設施的長期革命性變革。此預測並非孤立觀點，與全球AI算力軍備競賽的大趨勢相契合，也與當前國內算力投資加速、技術突破及政策扶持高度契合。摩根士丹利預測，到2028年全球數據中心總支出將達到約2.9萬億美元，其中約1.6萬億美元用於硬件(如芯片和服務器等)。科技巨頭持續加大對於AI算力建設的投入，利好整個AI算力產業鏈，關注AI算力硬件產業鏈各細分環節（AI芯片、CPO、PCB、液冷、服務器、交換機、銅纜、電源設備、變壓器、柴油發電機等）的龍頭企業，特別是進入北美供應鏈的相關企業，以及國產替代的龍頭企業‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌。

4、搶在三星、蘋果摺疊屏入市前，華為Mate X6降價2000元！持續拓展市場份額

據財聯社消息，9月17日，華為商城顯示，華為Mate X6、Pura 80系列、Mate 70系列開啟降價優惠，其中，作為摺疊屏的華為Mate X6最高降價2000元。

華為Mate X6無論是機身設計還是功能配置均有明顯提升，在亮相之初就引發搶購，甚至一上架就「即刻售罄」。黃牛價一度飆至2萬元以上。華為摺疊屏的熱銷也引發了業內「摺疊屏創新、迭代的小熱潮」。據悉，各廠正在加速佈局新品，積極開拓產品線與價格區間，為2026年可能出現的市場爆發期做準備。在此背景下，榮耀與聯想、小米也相繼發力摺疊屏市場。艾瑞諮詢預計2025年全球摺疊屏市場規模將突破5000萬台，年複合增長率41%，其中鉸鏈、柔性OLED面板等核心部件需求激增。隨着「技術突破+國產替代」的推進，有望打開板塊估值修復空間。可關注UTG蓋板市供應商、MIM鉸鏈件供應商的機會‌‌。

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