2025年中國TWS耳機行業出貨量、市場份額及重點企業營收

（來源：華經產業研究院）

根據統計數據顯示，2018年全球TWS耳機市場規模為36.5億美元，2019年增長至47.8億美元，預計2023年市場規模將達到120.7億美元，2018-2023年年均複合增長率高達22.1%，總體市場規模增長較快。

傳統消費電子行業進入存量市場，產品創新與自動化生產成為行業增長驅動力。目前，TWS耳機出貨量處於尋底過程，爆發式增長期已過。2022年TWS耳機全球出貨量為2.41億台，同比下降22.3%，TWS市場持續承壓。

本文節選自華經產業研究院發佈的《2023年全球及中國TWS耳機行業發展現狀及競爭格局分析，TWS耳機滲透率較低，增長空間廣闊「圖」》，如需獲取全文內容，可進入華經情報網搜索查看。

2018年中國TWS耳機市場規模為2.1億美元，2019年增長至3.3億美元，預計2023年市場規模將達到11.1億美元，2018-2023年均複合增長率預計將達到32.0%。

經濟環境收縮、市場需求逐漸飽和以及產品功能升級瓶頸共同造成了我國TWS耳機出貨量有所下滑。2022年中國TWS耳機出貨量6884.2萬台，同比下降14.9%。

從品牌端看，蘋果依然維持行業龍頭地位，安卓手機品牌的TWS耳機份額仍然較小。從2022年全球TWS耳機市場份額來看，蘋果佔據了31.8%的市場份額，三星、小米合計份額僅為14.2%。

在消費電子進入成熟期的背景下，Apple憑藉其產品迭代速度快的優勢，銷售金額受行業景氣度下行影響小。2022年iPhone銷售金額達2055億美元，同比增長7%；Mac銷售金額達402億美元，同比增長14.2%；iPad銷售金額達293億美元，同比下降8.1%；其他產品銷售金額達412億美元，同比增長7.5%。

華經產業研究院研究團隊使用桌面研究與定量調查、定性分析相結合的方式，全面客觀的剖析TWS耳機行業發展的總體市場容量、產業鏈、經營特性、盈利能力和商業模式等。科學使用SCP模型、SWOT、PEST、迴歸分析、SPACE矩陣等研究模型與方法綜合分析TWS耳機行業市場環境、產業政策、競爭格局、技術革新、市場風險、行業壁壘、機遇以及挑戰等相關因素。根據TWS耳機行業的發展軌跡及實踐經驗，精心研究編制《2025-2031年中國TWS耳機行業發展全景監測及投資方向研究報告》，為企業、科研、投資機構等單位投資決策、戰略規劃、產業研究提供重要參考。

報告目錄：

第1章中國TWS耳機行業概念界定及發展環境剖析

1.1 TWS耳機行業概念界定

1.1.1 耳機的定義及分類

（1）定義

（2）分類

1.1.2 TWS耳機的定義及分類

（1）定義

（2）分類

1.1.3 耳機行業所屬的國民經濟統計分類

1.1.4 TWS耳機是有線耳機和有線藍牙耳機的升級

1.1.5 耳機行業權威統計機構及統計口徑説明

1.2 TWS耳機行業發展環境分析

1.2.1 行業政策環境分析

（1）行業監管體系及監管機構介紹

（2）行業相關標準

（3）行業發展政策及規劃

（4）行業發展重點政策及規劃解讀

（5）政策環境對TWS耳機行業發展的影響分析

1.2.2 行業經濟環境分析

（1）宏觀經濟發展現狀

（2）宏觀經濟發展展望

（3）宏觀經濟與TWS耳機發展的相關性分析

1.2.3 行業社會環境分析

（1）人口環境分析

（2）城鎮化水平分析

（3）居民收入與支出水平分析

（4）居民消費支出結構演變

（5）中國環境噪聲污染發展現狀

（6）影響耳機行業發展的其他社會影響

（7）社會環境對TWS耳機行業發展的影響分析

1.2.4 行業技術環境分析

（1）TWS耳機發展的關鍵技術分析

（2）TWS耳機技術進階之路

（3）TWS耳機行業專利申請情況

（4）TWS耳機未來技術發展趨勢

（5）技術環境對TWS耳機行業發展的影響分析

1.3 TWS耳機行業發展機遇與威脅分析

第2章全球TWS耳機行業發展狀況分析

2.1 全球TWS耳機行業歷程

2.2 全球TWS耳機發展現狀分析

2.2.1 全球TWS耳機市場規模分析

（1）出貨量

（2）銷量

（3）市場規模

2.2.2 全球TWS耳機市場滲透率分析

2.2.3 全球TWS耳機競爭格局

（1）佩戴方式

（2）品牌

（3）區域競爭格局

2.3 全球TWS耳機專利技術進展

2.4 全球主要TWS耳機企業發展分析

2.4.1 蘋果-AirPods

2.4.2 索尼-Xperia Ear

2.4.3 三星-Gear IconX

2.4.4 美國博士公司（Bose）

2.4.5 JBL

2.5 全球TWS耳機行業發展前景預測

2.5.1 全球TWS耳機行業發展趨勢

（1）應用趨勢分析

（2）產品趨勢分析

（3）技術趨勢分析

（4）市場趨勢分析

2.5.2 全球TWS耳機市場前景預測

（1）產量

（2）銷量

（3）市場規模

第3章中國TWS耳機行業發展歷程及市場現狀分析

3.1 中國TWS耳機行業發展歷程

3.1.1 中國耳機行業發展歷程分析

3.1.2 中國TWS耳機的興起

3.2 中國TWS耳機行業市場供給分析

3.2.1 中國TWS耳機行業市場參與者類型分佈

3.2.2 中國TWS耳機主要生產企業及產品代表

3.2.3 中TWS耳機行業出貨量分析

3.3 中國TWS耳機行業市場需求分析

3.3.1 中國TWS耳機市場滲透率分析

3.3.2 中國TWS耳機銷量規模分析

3.3.3 中國TWS耳機銷售收入

3.4 中國TWS耳機行業進出口市場分析

3.5 中國TWS耳機行業的供需及價格走勢判斷

3.5.1 中國TWS耳機行業供需現狀總結及未來趨勢

3.5.2 中國TWS耳機行業價格現狀及未來走勢分析

3.6 中國TWS耳機行業的發展痛點解析

第4章中國TWS耳機行業競爭狀態及競爭格局分析

4.1 中國TWS耳機行業投資、兼併與重組分析

4.1.1 中國TWS耳機投融資現狀

4.1.2 中國TWS耳機兼併重組分析

4.2 中國TWS耳機行業競爭狀態分析

4.2.1 行業現有競爭者分析

4.2.2 行業潛在進入者威脅

4.2.3 行業替代品威脅分析

4.2.4 行業供應商議價能力分析

4.2.5 行業購買者議價能力分析

4.2.6 行業競爭情況總結

4.3 TWS耳機行業細分產品市場競爭格局

4.4 TWS耳機行業的不同需求場景競爭格局分佈

4.5 TWS耳機行業企業/品牌競爭格局分佈

第5章TWS耳機行業產業鏈全景及上游市場解析

5.1 TWS耳機行業產業鏈概況

5.1.1 TWS耳機行業產業鏈全景解析

5.1.2 TWS耳機成本結構分析

5.2 微型芯片

5.2.1 TWS耳機微型芯片類型介紹

5.2.2 TWS耳機微型芯片市場供給及需求

5.2.3 TWS耳機微型芯片競爭格局

5.2.4 TWS耳機微型芯片價格水平

5.3 MEMS傳感器

5.3.1 TWS耳機傳感器類型介紹

5.3.2 TWS耳機傳感器市場供給及需求

5.3.3 TWS耳機傳感器競爭格局

5.3.4 TWS耳機傳感器價格分析

5.4 微電聲器件

5.4.1 TWS耳機微電聲器件需求特徵

5.4.2 TWS耳機微電聲器件市場供給及需求

5.4.3 TWS耳機微電聲器件競爭格局

5.4.4 TWS耳機微電聲器件價格水平分析

5.5 柔性電路板FPC

5.5.1 TWS耳機柔性電路板需求特徵

5.5.2 TWS耳機柔性電路板市場供給及需求

5.5.3 TWS耳機柔性電路板競爭格局

5.5.4 TWS耳機柔性電路板價格分析

5.6 電池

5.6.1 TWS耳機電池需求特徵

5.6.2 TWS耳機電池市場供給及需求

5.6.3 TWS耳機電池競爭格局

5.6.4 TWS耳機電池價格分析

第6章TWS耳機細分產品市場需求增長潛力分析

6.1 不同功能方向的TWS耳機細分產品市場概述

6.2 智能降噪耳機

6.2.1 智能降噪耳機的概念界定

6.2.2 功能特徵及其所滿足的場景需求

6.2.3 智能降噪耳機的市場供給及需求規模分析

（1）市場供給規模

（2）市場需求規模

6.2.4 智能降噪耳機的代表性企業/產品

6.2.5 智能降噪耳機的市場增長潛力分析

6.3 智能運動耳機

6.3.1 智能運動耳機的概念界定

6.3.2 功能特徵及其所滿足的場景需求

6.3.3 智能運動耳機的市場供給及需求規模分析

（1）市場供給規模

（2）市場需求規模

6.3.4 智能運動耳機的代表性企業/產品

6.3.5 智能運動耳機的市場增長潛力分析

6.4 智能語音助手耳機

6.4.1 智能語音助手耳機的概念界定

6.4.2 功能特徵及其所滿足的場景需求

6.4.3 智能語音助手耳機的市場供給及需求規模分析

（1）市場供給規模

（2）市場需求規模

6.4.4 智能語音助手耳機的的代表性企業/產品

6.4.5 智能語音助手耳機的市場增長潛力分析

6.5 智能翻譯耳機

6.5.1 智能翻譯耳機的概念界定

6.5.2 功能特徵及其所滿足的場景需求

6.5.3 智能翻譯耳機的市場供給及需求規模分析

（1）市場供給規模

（2）市場需求規模

6.5.4 智能翻譯耳機的代表性企業/產品

6.5.5 智能翻譯耳機的市場增長潛力分析

6.6 智能聽覺增強耳機

6.6.1 智能聽覺增強耳機的概念界定

6.6.2 功能特徵及其所滿足的場景需求

6.6.3 智能聽覺增強耳機的市場供給及需求規模分析

（1）市場供給規模

（2）市場需求規模

6.6.4 智能聽覺增強耳機的代表性企業/產品

6.6.5 智能聽覺增強耳機的市場增長潛力分析

第7章中國TWS耳機行業代表性企業案例分析

7.1 中國TWS耳機企業發展對比

7.2 中國TWS耳機代表性企業案例分析

7.2.1 北京小米科技有限責任公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

7.2.2 華為技術有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

7.2.3 廣東歐珀移動通信有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

7.2.4 萬魔聲學科技有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

7.2.5 科大訊飛股份有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

7.2.6 北京羽扇智信息科技有限公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業經營優劣勢分析

第8章TWS耳機行業發展前景預測與投資建議

8.1 TWS耳機行業發展前景預測

8.1.1 行業發展驅動因素

8.1.2 行業發展前景預測

8.1.3 行業發展趨勢預測

（1）行業整體趨勢預測

（2）產品發展趨勢預測

（3）市場競爭趨勢預測

8.2 TWS耳機行業投資特性分析

8.2.1 行業投資主體分析

（1）行業投資主體構成

（2）各主體投資切入方式

（3）各主體投資優勢分析

8.2.2 行業進入壁壘分析

8.2.3 行業投資風險預警

（1）政策風險

（2）市場風險

（3）宏觀經濟風險

（4）其他風險

8.3 TWS耳機行業投資價值與投資機會

8.3.1 行業投資價值分析

8.3.2 行業投資機會分析

（1）產業鏈投資機會分析

（2）重點區域投資機會分析

（3）細分市場投資機會分析

（4）產業空白點投資機會

8.4 TWS耳機行業投資策略與建議

8.4.1 行業投資策略分析

8.4.2 行業可持續發展建議