瑞銀：升哈爾濱電氣(01133)目標價至18港元 評級「買入」

智通財經APP獲悉，瑞銀發布研報稱，將哈爾濱電氣(01133)納入亞太區其關鍵推薦名單，評級「買入」，將目標價由9.6港元升至18港元，並將其2025至27年每股盈利預測上調27%至31%。

該行預期，哈爾濱電氣2024至29年每股盈利年均複合增長率達27%，料2025至27年股息率分別為5.9%、8.7%及10.2%，派息率預測由原來的34%、35%及36%，上調至41%、50%及50%;估計2025至27年收入增長加速，各升5%、5%及7%。儘管對其毛利率預測基本保持不變，但收入改善和成本控制的增強促使該行將公司淨利潤率預測從2024年的4%，上調至2025至2027年的6%至7%。此外，該行相信該股份有機會被納入南向通標的，加上內地核電審批周期持續強勁，或帶來進一步上行空間。