【IPO追蹤】奇瑞汽車今起招股，基石投資者認購近6億美元

財華社訊，9月17日，奇瑞汽車(09973.HK)在香港啟動全球招股，計劃全球發售2.974億股股份，其中2.677億股股份為國際發售股份，2973.97萬股股份為香港公開發售股份。

奇瑞汽車此次每股發售股份價格介於27.75港元至30.75港元，按29.25港元(即指示性發售價範圍的中位數)的發售價計，公司募資淨額估計約為84.41億港元，公司計劃用途包括：35.0%用於研發不同車型和版本的乘用車；約25.0%用於下一代汽車及先進技術的研發；約20.0%用於拓展海外市場及執行全球化策略。

奇瑞汽車香港公開發售時間為9月17日至9月22日，最終發售價及分配結果將不迟於9月24日公佈。公司股份預計將於9月25日開始在香港聯交所主板交易，股份代號為9973，每手買賣單位為100股股份，入場費3106.00港元。

基石投資者方面，奇瑞汽車引入了多達13家基石投資者，其中包括高瓴旗下的HHLRA、香港景林、大家人壽、國軒香港及晶匯瑞盈等。基石投資者同意按發售價認購可購入的若干數目發售股份，涉及總金額約為5.87億美元（或約45.725億港元）。

奇瑞汽車是國內主流傳統自主品牌車企，按全球銷量計，其是中國第二大自主品牌乘用車公司、全球第十一大乘用車公司。2024年，公司全球銷量接近230萬輛，實現收入近2700億元(單位人民幣，下同)。

奇瑞汽車旗下有五大品牌，分別為奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界，產品包括燃油車和新能源汽車，覆蓋不同的價格區間。

經過多年「忍辱負重」，奇瑞汽車近幾年在多品牌戰略及全球化佈局等方面成效顯著，推動其經營業績快速增長。

於2024年，奇瑞實現收入2698.97億元，淨利潤143.34億元，2022年至2024年收入和淨利潤複合年增長率分別達70.7%及57.1%，今年一季度再分別實現24.2%及90.9%的同比增長率。

奇瑞汽車是國內出海最為成功的車企之一，佈局了全球100多個國家和地區。於2024年，公司來自海外市場的收入破千億，較2022年飆升了232%。2024年，公司出口量高達114.5萬輛，連續22年位居中國自主品牌乘用車公司乘用車出口量第一。

對於奇瑞汽車財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閲此前財華社策劃的《【IPO前哨】奇瑞汽車更新招股書，狂奔路上藏隱憂》。

 作者|遙遠