新股申購 | 奇瑞汽車今起招股！一手入場費3106港元

華盛資訊9月17日消息，奇瑞汽車(09973)今起招股，每股招股價27.75港元-30.75港元，每手100股，一手入場費3106港元，預期將於9月25日掛牌上市。

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奇瑞汽車：中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司

• 發售比例：擬全球發售2.97億股H股，，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權
• 發售價格：每股招股價27.75港元-30.75港元，每手100股，一手入場費3106港元
• 發售日期：9月17日至9月22日
• 上市日期：9月25日
• IPO保薦人：中金公司、華泰證券、廣發證券

公司簡介

奇瑞汽車是一家乘用車公司，總部位於中國蕪湖。我們設計、開發、製造和銷售多樣化且不斷擴展的乘用車產品組合，包括燃油車和新能源汽車，滿足國內外市場用户的不同及不斷變化的需求和喜好。自1997年成立以來，奇瑞汽車致力於引領行業創新和深耕國際市場，為全球用户提供高品質的乘用車。根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年的全球乘用車銷量計算，奇瑞汽車是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。

財務數據

奇瑞汽車的收入由2022年的人民幣926.18億元增加至2023年的人民幣1632.05億元，並進一步增加至2024年的人民幣2698.97億元。奇瑞汽車的收入由截至2024年3月31日止三個月的人民幣549.1億元增加至截至2025年3月31日止三個月的人民幣682.23億元。奇瑞汽車的年內利潤由2022年的人民幣58.06億元增加至2023年的人民幣104.44億元，並進一步增加至2024年的人民幣143.34億元。奇瑞汽車的期內利潤由截至2024年3月31日止三個月的人民幣24.76億元增加至截至2025年3月31日止3個月的人民幣47.26億元。

基石投資者

公司與基石投資者JSC International Investment Fund SPC、HHLRA、上海景林及 CICC Financial Trading Limited、香港景林、黃山建投、晶匯瑞盈、Horizon Together、大家人壽、Martis Fund、國軒香港、合肥建匯、中郵理財、及星宇香港訂立基石投資協議，基石投資者已同意在遵守若干條件的前提下，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可購入的若干數目發售股份，總金額約為5.87億美元。

募資用途

假設發售價為每股H股29.25港元及超額配股權未獲行使，我們估計將從全球發售收取所得款項淨額約84.41億港元。其中，

• 約35.0%將於未來一至三年用於研發不同車型和版本的乘用車，以進一步擴大我們的產品組合
• 約25.0%將用於未來一至三年下一代汽車及先進技術的研發以提高我們的核心技術能力
• 約20.0%將用於未來一至四年拓展海外市場及執行我們的全球化策略
• 約10.0%將用於未來一至四年提升我們位於安徽蕪湖的生產設施
• 約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。