佳兆業境外債務重組方案落地 打造行業風險化解的「穩定器」與「風向標」

（來源：蚌埠新聞網）

轉自：蚌埠新聞網

9月15日，佳兆業集團控股有限公司（股票代碼：1638.HK）宣佈，其境外債務重組所有條件均已達成，重組方案已全面生效。這一里程碑式的進展標誌着佳兆業在化解債務風險、優化資本結構、重塑發展動能的道路上邁出了關鍵一步，為企業的長期穩健發展奠定了堅實的基礎。此次重組不僅彰顯了佳兆業應對挑戰的智慧和決心，更對房地產行業的風險化解、信心修復與可持續發展起到了穩定器與風向標的作用。

境外債務重組順利完成 重塑資本結構釋放增長動能

佳兆業集團此次境外債務重組方案歷經多輪協商與優化，貫徹對債權人負責、對市場負責的態度和原則，最終以高效、創新的方式落地。重組方案通過對原有範圍內債務的全面解除與豁免，以發行新票據及強制可換股債券的方式實現債務結構的根本性優化。公告宣佈，佳兆業已根據重組計劃向合格債權人發行了總額約133.72億美元的6檔新票據與8檔強制可換股債券，兼顧了不同期限與收益的選擇，強制可換股債券給予了債權人未來轉股的機會，平衡短期流動性管理與中長期資本增強。新票據與強制可換股債券預計於2025年9月16日在新加坡交易所上市。此次境外債重組全過程嚴格依據開曼、香港及國際金融慣例，由國際知名財務、法律及信託機構共同協助完成，為重組方案提供堅實的法律與架構保障。

此次境外債務重組方案通過債務展期及降息、債轉股等多種方式，對原有債務結構進行了系統性的優化。佳兆業方面表示，重組方案生效后，將實現削債規模約86億美元，債務期限平均展期5年，公司在2027年底前無剛性還本壓力，重組成功后，新票據的票面利率介於5%-6.25%之間，較歷史債務的利率有所下降，標誌着歷時多年的債務風險化解工作取得重大實質性進展，為企業持續經營和穩定發展奠定了堅實的基礎。

分析人士指出，此次境外債務重組方案成功落地，不僅極大緩解了佳兆業的短期償債壓力，並逐步打開公司價值修復與重估的通道，更展現了佳兆業積極應對挑戰、堅決保障債權人權益的企業責任感，為中國房地產企業化解債務風險提供了可資借鑑的成功範例。

聚焦資產盤活保交付 打造「好房子」踐行品質承諾

在推進債務重組的同時，佳兆業集團始終將「保交付、保兑付、保穩定」作為核心任務，通過資產盤活、資源整合和管理優化，全力推進項目交付，並持續提升產品質量，踐行打造「好房子」的品質初心。

佳兆業債務重組的成功將助力企業盤活存量資產，加速資源整合。通過引入戰略投資者、優化項目合作模式，公司可進一步釋放資產價值，提升運營效率。這一過程不僅有助於企業自身「造血」，也將為行業上下游合作伙伴注入信心，形成良性循環。

在產品打造與品質升級方面，佳兆業持續聚焦「好房子」標準，推動產品迭代與服務升級。順應地產行業新發展模式，佳兆業正在從以前的「空間建造者」全面轉型為「生活場景運營商」，通過研發新一代健康住宅產品系、升級智慧社區系統、完善物業服務配套等方式，不斷提升客户居住體驗和市場口碑，構建「好產品、好服務、好生活」的全新價值鏈條，賦能客户實現「好房子•好人生」的理想。

新模式轉型成果顯著多元佈局開闢增長新賽道

在化解債務風險和鞏固主業的同時，佳兆業集團積極擁抱行業變革，以「地產+」戰略為導向，在文商旅融合、寵物經濟、銀發經濟和大健康產業等新賽道加速佈局，轉型成果已逐步顯現。

文商旅融合發展領域，佳兆業以「演藝+文旅」「商業+IP」創新模式激活了城市的新消費場景，在文旅綜合體運營、商業街區盤活、文體場館綜合管理等方面深化佈局，通過優質內容的導入與場景的創新，為城市文化活力與經濟動能賦能；寵物經濟領域，佳兆業結合自身優勢，在寵物空間綜合運營管理方面正在加速佈局；銀發經濟方面，佳兆業依託佳兆業美好的多元服務觸角正在積極佈局老年人綜合服務業務，以老年人興趣愛好為切入點，為全齡老年人提供健康、快樂、便捷、美好的綜合性服務體驗。同時，佳兆業還投資佈局大健康產業，涉足醫療器械和健康管理領域，形成了「預防-治療-康復」的全周期健康服務體系。

佳兆業集團境外債務重組方案的正式生效，是企業發展歷程中的重要轉折點，也是從「風險化解」階段邁向「價值修復」新階段的里程碑。通過化解債務風險、盤活核心資產、踐行交付承諾和佈局新興賽道，佳兆業夯實了穿越寒冬的底氣，走出了從傳統開發商向綜合運營商的轉型跨越之路。未來，佳兆業將繼續秉持「以客户為中心、創新引領變革」的理念，以更加優質的產品和服務回饋客户，以更加卓越的業績回報股東，以更加積極的社會責任擔當踐行初心，在可持續、高質量發展的道路上行穩致遠。