德林控股(01709)擬收購2200台S21XP HYD比特幣礦機 總算力約104.06萬TH/s

金吾財訊 | 德林控股(01709)公告宣佈，公司與Fortune Peak(賣方)訂立條款清單，內容有關比特幣礦機的擬收購事項，包括按代價2185.26萬美元收購2200台最新一代的S21XP HYD比特幣礦機，總算力約為104.06萬TH/s。代價將按發行以下各項支付：(i)本金額為2185.26萬美元(港元等值)的可換股債券；(ii)4000萬份認股權證；及(iii)於達成獲利條件后，由公司發行1344.2451萬股獲利股份。訂約方將就正式協議之最終條款進行磋商並達成協議。

假設可換股債券項下的換股權按初步換股價每股份3.17港元及認股權證項下的認購權按初步認股權證行使價每股3.8港元均獲悉數行使，且獲利股份獲配發及發行，則將配發及發行合共1.07億5股新股份(統稱代價股份)，相當於擴大后股本5.98%。

可換股債券為2年期限且不計利息，初步換股價每股3.17港元，較9月15日收市價每股3.78港元折讓16.14%，可悉數轉換為5376.98萬股股份。認股權證初步行使價每股3.8港元，較9月15日收市價每股3.78元溢價0.53%，可悉數認購4000萬股股份。

Fortune Peak主要從事投資控股業務，專注於數字資產及採礦相關的機會，由Chiu Chang-Wei控制。

另外，公告指，擬收購事項與集團的三階段數字金融生態戰略及先前的集資計劃高度契合，該計劃將配售事項所得款項用於擴展數字金融業務。