加拿大皇家銀行宣佈發行NVCC AT 1 Limited追索資本票據

多倫多，9月2025年15月15日/CNW/ -加拿大皇家銀行（TCX：RY）和（紐約證券交易所：RY）今天宣佈發行13.5億美元的非生存能力或有資本（「NVCC」）額外第1級（AT 1）有限追索資本票據，系列7（「LRCN」）。所提供的證券已在美國證券交易委員會（「SEC」）註冊。

LRCN的初始期將按6.50%的年利率支付利息，每季度支付一次，截至2035年11月24日。此后，LRCN的利率將每五年重置一次，利率等於現行5年期美國國債利率加2.462%。LRCN將於2085年11月24日到期。此次發行的預計截止日期為2025年9月23日，具體取決於慣例截止條件。

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司和匯豐證券（美國）有限責任公司。是此次發行的聯合賬簿管理人。

在發行LRCN的同時，該銀行將發行NVCC非累積5年期固定利率重置第一優先股BZ系列（「BZ系列優先股」），該優先股將由加拿大Computer share Trust Company作為Leo LRCN Limited Recourse Trust TM（「Limited Recourse Trust」）的受託人持有。如果LRCN到期未支付利息或本金，每位LRCN持有人的追索權將僅限於該持有人在有限追索權信託資產中的比例份額，該資產將由優先股系列BZ組成，但在有限情況下除外。

該銀行可以於2035年11月24日以及此后每年的2月24日、5月24日、8月24日和11月24日贖回LRCN，但必須在銀行根據此類股份的條款並事先獲得金融機構監管者（加拿大）的書面批准后，贖回有限追索信託持有的BZ系列優先股后，提前不少於10天且不多於60天通知即可全部完成。

此次交易的淨收益將用於一般業務目的。

與此次發行相關的登記聲明已向SEC提交併生效。此次發行僅通過招股説明書補充説明書和基本招股説明書進行。初步招股説明書補充説明書和本次發行的基本招股説明書副本可通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲得。或者，您也可以通過聯繫RBC Capital Markets，LLC、致電（866）-375-6829或發送電子郵件至TMGUUS@rbccm.com，獲得最終招股説明書補充説明書（如果可用）的副本和本次發行的基本招股説明書副本。

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來源：加拿大皇家銀行