加州資源以7.17億美元的全股票交易收購Berry Corp

Berry Corporation（納斯達克股票代碼：BRY）周一股價上漲，此前該公司宣佈將與加州資源公司（紐約證券交易所股票代碼：CRC）以全股票交易合併，Berry估值約為7.17億美元，包括債務。

Berry（納斯達克股票代碼：BRY）股東將獲得每股BRY股票0.0718股CRC股票，根據9月12日收盤價計算，溢價15%，合併后公司的估值超過60億美元。Berry Corporation（BRY）股價盤前上漲+12.39%，至3.72美元。加州資源小幅下跌。

根據合併協議的條款，現有CRC股東（紐約證券交易所代碼：CRC）預計將在合併后公司合併后擁有約94%的股份。

該交易預計將為加州資源公司（紐約證券交易所代碼：CRC）增加高質量、石油加權、主要是常規已勘探開發儲量和可持續現金流。

按形式計算，合併后的公司將在2025年第二季度每天生產約16.1萬桶石油當量（Mboe/d）（81%石油），並將持有約6.52億桶石油當量（Mboe）的已證實儲量（87%已開發）截至2024年底。

由於這次合併，CRC還將擁有C & J Well Services，這是Berry的一家以加利福尼亞為重點的油田服務子公司。

這家石油和天然氣巨頭還預計，這筆交易將產生巨大的協同效應，預計在交易完成后的12個月內，每年將節省8000萬至9000萬美元，約佔交易總價值的12%。

預計協同效應將主要通過企業協同效應、通過債務再融資降低利息成本、運營改進和供應鏈效率來實現。