新濠博亞度假村金融提議發行新的優先票據，並對其任何及所有2026年到期的未償5.250%優先票據發起有條件要約收購

新濠博亞度假村財務有限公司（「新濠博亞度假村財務」）今天宣佈，擬進行優先票據的國際發行（「新票據」及此類發行，「新票據發行」）。新濠博亞度假村財務為新濠博亞度假村有限公司（「新濠博亞」）的全資附屬公司。

新票據擬作為新濠博亞度假村財務的高級債務，與新濠博亞度假村財務的所有現有和未來高級債務同等地位。新濠不會成為新票據的擔保人。

新票據的利率和其他條款將在新票據發行定價時確定。擬議新票據發行的完成取決於市場狀況和投資者興趣。由於截至本新聞稿發佈之日，尚未就擬議的新票據發行達成具有約束力的協議，因此擬議的新票據可能會發行，也可能不會發行。

新濠博亞度假村財務今天還宣佈，已開始對其任何及所有2026年到期的未償還5.250%優先票據（Custip編號58547 D AB 5和G5975 L AC 0; ISIN US 58547 DAB 55和USG 5975 LA AC 03）（「現有票據」和該有條件要約要約，「有條件要約」）。有條件要約收購取決於（除其他外）公司成功完成新票據發行，其總收益將足以資助（i）購買有條件要約收購中所有未發行的現有票據和（ii）贖回在有條件要約收購完成后仍未發行的任何現有票據，在考慮應計利息、費用和費用之前（「融資條件」）。有條件收購要約是根據日期為2025年9月15日的收購要約（「收購要約」）和相關保證交付通知中列出的條款和條件提出的，並受其約束。有條件要約收購將於下午5：00到期，紐約市時間為2025年9月19日，除非新濠博亞度假村財務延長或終止（「暫停時間」）。在滿足或放棄融資條件的情況下，有條件要約收購的結算預計將於2025年9月24日（「要約收購結算日期」）。新濠博亞度假村財務保留隨時全權決定延長、修改或終止有條件要約收購的權利。

現有票據每1，000美元本金的對價為1，000美元（「票據對價」）。僅接受最低面額為200，000美元和超過1，000美元的整倍的現有票據。在遵守購買要約的條款及條件的情況下，新濠博亞度假村財務將向在截止日期前有效提交現有票據（且未有效撤回現有票據）的持有人支付票據對價（如果該等現有票據被接受購買）。已提交的現有票據可在通知時間或之前隨時撤回。

新濠博亞度假村財務目前打算發出贖回通知，以贖回在有條件要約收購完成后尚未發行但未根據有條件要約收購購買的任何現有票據。新濠博亞度假村財務沒有義務贖回在有條件要約收購中未投標和接受的現有票據，並且無法保證其會這樣做。本新聞稿中的意向聲明不構成管轄現有票據的契約項下的贖回通知。任何此類通知（如果發出）將僅根據管轄現有票據的契約條款發出。