Microbot Medical達成協議，分兩批購買最多13，989，115股普通股，總收益高達9，220萬美元

Microbot醫療公司（納斯達克股票代碼：MBOT）（「Microbot」或「公司」）今天宣佈簽訂最終協議，以行使某些尚未行使的優先投資期權，以購買總計最多13，989，115股普通股。行使優先投資期權時可發行的普通股股份根據表格S-3對錶格S-1（文件號：333-280113和333-284688）和表格S-3上的註冊聲明（文件號333-285690）。

預計發行將分兩批完成。發行的首次收盤預計將於2025年9月16日或前后進行，但須滿足慣例收盤條件。在首次收盤時，持有人將行使某些未行使的優先投資期權，購買總計最多12，064，627股普通股，行使價格從每股1.50美元至2.13美元不等，由Microbot於2024年6月、2025年1月和2025年2月發行，考慮到行使優先投資期權以換取現金，Microbot將向此類持有人發行新的未註冊短期J系列優先投資期權，以購買最多12，064，627股普通股。預計發行的第二次收盤將不迟於2025年10月15日進行，前提是滿足習慣收盤條件。在第二次收盤時，持有人將行使某些尚未行使的優先投資期權，購買Microbot於2025年1月發行的總計1，924，488股普通股，行使價為每股2.10美元，並考慮到優先投資期權的行使現金，Microbot將向此類持有人發行新的未註冊短期J系列優先投資期權，以購買最多1，924，488股普通股。新的短期系列J優先投資期權的行使價為每股4.50美元，將在發行后六個月開始行使，期限等於兩年。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

預計該公司首次發行結束后的總收益約為2，520萬美元，第二次發行結束后的總收益約為400萬美元，這兩種情況均在扣除配售代理費和發行費用之前。如果以現金方式全面行使，公司從短期系列J優先投資期權中獲得的潛在額外收益總額將約為6300萬美元。 無法保證任何此類短期系列J優先投資選項將被行使。 該公司打算將此次發行的淨收益用於公司LIBETY ®機器人系統的持續開發、商業化和監管活動、補充資產或產品的潛在收購、擴展和開發源自公司現有知識產權組合的額外應用程序，以及用於運營資金和其他一般企業目的。

截至2025年9月15日，發行前公司已發行普通股52，794，762股。

上述新的短期系列J優先投資期權是根據修訂后的1933年證券法註冊要求的適用豁免以私募方式提供的（「1933年法案」），以及行使時可發行的普通股股份，尚未根據1933年法案登記，並且在未向美國證券交易委員會（「SEC」）註冊或未獲得此類註冊要求的適用豁免的情況下，不得在美國出售或出售。Microbot已同意向SEC提交一份登記聲明，涵蓋在行使新的短期J系列優先投資期權后可發行的普通股股份的轉售。