五點計劃提供2030年到期本金總額為4.5億美元的優先票據

Five Point Holdings，LLC（「Five Point」）（紐約證券交易所代碼：FPH）今天宣佈，Five Point運營公司LP（Five Point通過其擁有其所有資產並開展其所有業務）（「發行人」）和Five Point Capital Corp.，發行人的全資附屬公司（「共同發行人」）計劃在市場及其他條件規限下，發售本金總額為4.5億元於2030年到期的優先票據。票據將由發行人現有及未來的直接及間接國內子公司（共同發行人除外）共同及個別擔保，該子公司為發行人的高級無抵押循環信貸融資或任何其他銀團貸款融資或資本市場債務項下的義務提供擔保，但某些例外情況除外。這些票據將不會由五點保證。

發行人擬將擬議發行的所得款項連同手頭現金用於（i）購買其2028年到期的10.500%初始利率優先票據（「2028年票據」）已根據發行人就任何及全部2028年票據提出的同時現金要約收購有效地提呈，且並無被有效地撤回（「收購要約」），（ii）贖回或解除所有未於收購要約中購買的二零二八年票據及（iii）悉數贖回其二零二五年到期的7. 875釐優先票據（連同二零二八年票據，「現有票據」）。