五點計劃提供4.5億美元的優先票據本金總額2030年到期

Five Point Holdings，LLC（「Five Point」）（紐約證券交易所代碼：FPH）今天宣佈，Five Point Operating Company，LP（Five Point通過該公司擁有其所有資產並開展其所有業務）和Five Point Capital Corp.，發行人的全資子公司（「聯合發行人」）計劃根據市場和其他條件發售本金總額為4.5億美元的2030年到期優先票據。票據將由發行人現有和未來的每個直接和間接國內子公司（聯合發行人除外）共同和個別擔保，這些子公司為其在發行人高級無擔保循環信貸融資或任何其他銀團貸款融資或資本市場債務項下的義務提供擔保，但某些例外情況除外。這些票據不會受到Five Point的擔保。

發行人打算使用擬議發行的收益以及手頭現金（i）購買2028年到期的10.500%初始利率優先票據（「2028年票據」）根據發行人對任何及所有2028年票據的同時現金要約要約有效投標且未有效撤回（「要約收購」），（ii）贖回或解除在要約收購中未購買的所有2028年票據以及（iii）全額贖回其2025年到期的7.875%優先票據（連同2028年票據，「現有票據」）。