American Axle計劃發行14.4億美元的債務，為Dowlais合併提供資金併爲現有債務再融資

美國軸製造控股公司(NYSE：AXL）（「AAM」）今天宣佈，其全資子公司American Axle & Manufacturing，Inc. (the「發行人」），打算根據市場和其他條件提供8.43億美元的2032年到期的高級擔保票據（「有擔保票據」）和6億美元的2033年到期的高級無擔保票據（「無擔保票據」，並與有擔保票據一起稱為「票據」）。

有擔保票據將由發行人、AAM和AAM子公司（發行人除外）幾乎所有資產的第一優先擔保權益擔保，這些資產為其現有信貸協議提供擔保，但須遵守某些門檻、例外和允許的優先權。此類資產還將繼續在同等權益的基礎上獲得發行人現有信貸協議下的借款。有擔保票據將在高級擔保基礎上無條件擔保，而無擔保票據將由AAM及其為其現有信貸協議提供擔保的子公司（發行人除外）在高級無擔保基礎上無條件擔保。

發行人擬使用此次發行的淨收益，連同其現有信貸協議項下的借款和手頭現金，（i）支付與即將進行的業務合併有關的應付現金對價與Dowlais Group plc的（「合併」）（「Dowlais」）以及相關費用和支出，（ii）全額償還Dowlais現有信貸融資項下的所有未償還借款，並支付相關費用、開支和保費，此后Dowlais現有信貸融資將被終止，（iii）為Dowlais某些未償票據的控制權變更要約提供資金，以及（iv）剩余部分（如果有）用於一般企業目的，其中可能包括償還債務。