Bladex成功推出2億美元AT 1票據首次發行，吸引全球投資者強勁需求

巴拿馬城，9月2025年12月12日/美通社/ -Bladex今天宣佈在國際市場上成功進行首次額外一級（AT 1）資本發行，籌集2億美元。這些永久、非累積工具的初始贖回日期為七年，票息為7.50%，吸引了廣泛且多元化的全球機構投資者的濃厚興趣。該交易超額認購超過三倍，反映出市場對該銀行的信心強勁。

這一具有里程碑意義的交易標誌着Bladex在資本市場首次推出混合工具。此次發行旨在優化本行的資本結構，完全符合現行的地方法規和巴塞爾協議III框架。所得款項將用於進一步加強Bladex的資本基礎，支持未來的貸款增長，同時保持資本水平輕松高於監管要求。

Bladex首席執行官Jorge Salas表示：「此次發行是Bladex轉型歷程中的一個重要里程碑，擴大了對新投資者的接觸，加強了其長期增長戰略，同時也加強了銀行的資本狀況。更強大的資本基礎進一步支持了我們為拉丁美洲的貿易流提供融資和服務企業客户的能力，而強勁的投資者需求和超額認購反映了對Bladex願景的信心以及我們作為貿易融資領域值得信賴的區域合作伙伴的角色。"

Bladex首席財務官Annette van Hoorde de Solis補充道：「我們對首次AT 1發行的結果非常滿意，這擴大了我們進入全球資本市場的渠道並增強了我們的財務靈活性。強勁的超額認購使我們能夠實現極具競爭力的定價，同時籌集額外資源來謹慎擴大我們的貸款組合並保持穩健的資本和流動性指標。我們要感謝我們的全球協調員、美國銀行和摩根大通，以及擔任簿記管理人的傑富瑞高度專業的執行。"

該交易由美國銀行證券和摩根大通證券有限責任公司共同牽頭，擔任全球協調員，傑富瑞擔任簿記管理人。

Bladex的評級為BBB/Baa 2/BBB（S & P/Moody & s/Fitch），AT 1證券的評級為BB-/Ba 2/BB-（S & P/Moody & s/Fitch）

Bladex是一家跨國銀行，由拉丁美洲和加勒比地區央行於1979年成立，旨在促進該地區的貿易融資和經濟一體化。該銀行總部位於巴拿馬，在阿根廷、巴西、哥倫比亞和墨西哥設有代表處，在美國設有代表機構，為整個地區的機構和企業提供金融解決方案。Bladex自1992年以來在紐約證券交易所（NYSE：BLX）上市，並在墨西哥證券交易所上市十多年。其股東基礎包括來自23個拉丁美洲國家的央行、政府實體和銀行，以及機構和私人投資者。

聯繫人：Carlos Raad執行副總裁-首席投資者關係官和可持續發展電子郵件：ir@bladex.com總部地址：Edificio Business Park，Torre V，Avenida La Rotonda，Urb.哥斯達黎加埃斯特，巴拿馬共和國。www.bladex.com

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來源Bladex