電商加速平臺Pattern衝刺納斯達克：估值26億美元 路演PPT曝光

雷遞網 雷建平 9月12日

電商加速平臺Pattern Group(股票代碼：「PTRN」）日前更新招股書，準備2025年9月19日在美國納斯達克上市。

Pattern發行區間為13美元到15美元，發行2143萬股，募資區間為2.79億美元到3.21億美元。Pattern尋求估值26億美元。

上半年營收11.39億美元

Pattern成立於2013年，原名為iServe，自稱是「電子商務加速領域的先驅」，其自主研發的人工智能和機器學習技術平臺每日執行數千次優化操作，致力於在各大電商平臺高效銷售數萬種商品。

Pattern主要通過從品牌合作伙伴(如Gaia、博世、Tumi、LifeScan等)採購產品，在亞馬遜、沃爾瑪、天貓等平臺進行銷售來獲取收入。

Pattern依賴於在亞馬遜上銷售產品的能力。截至2024年12月31日的財年，Pattern有94%的收入來自亞馬遜上的消費品銷售。2024年，亞馬遜在美國市場零售總額中的佔比超過75%。

在過去三個財年中，美國市場佔據了Pattern總收入的絕大部分。

招股書顯示，Pattern在2022年、2023年、2024年營收分別為9.91億美元、13.66億美元、18億美元；運營利潤分別為412萬美元、5279萬美元、8718萬美元。

Pattern在2022年、2023年、2024年淨利分別為-298萬美元、4126萬美元、6786萬美元。

Pattern在2015年上半年營收為11.39億美元，較上年同期的8.41億美元增長35.4%；運營利潤為5954萬美元，上年同期的運營利潤為4640萬美元；淨利為4658萬美元，上年同期的淨利為3546萬美元。

Pattern在2022年、2023年、2024年經調整EBITDA分別為1773萬美元、6472萬美元、1億美元；2025年上半年經調整EBITDA為6894萬美元。

David Wright控制86.5%的投票權

IPO前，David Wright and associated entities持有58.7%的A類股，有100%的B類股，有89.7%的投票權；Daniel Gay有3.5%的A類股，John Bailey有19.4%的A類股，及4.8%的投票權。

IPO后，David Wright and associated entities持有48.5%的A類股，有100%的B類股，有86.5%的投票權；Daniel Gay有2.4%的A類股，John Bailey有18.1%的A類股，及4.7%的投票權。

以下是Pattern路演PPT：

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