中金快訊 | 中金公司助力貝恩投資戰略出售秦淮數據中國

貝恩投資（Bain Capital）擬出售秦淮數據中國業務（簡稱「秦淮數據中國」），最終從競買方中選擇與深圳市東陽光實業發展有限公司牽頭的財團進行交易，雙方於9月10日簽署出售協議，本次交易規模為280億元人民幣。中金公司作為貝恩投資的總牽頭財務顧問，為本次交易的順利推進提供了堅實保障。

本次交易是中國數據中心行業迄今為止規模最大的併購交易，也是近年來規模最大的外資PE相關併購交易之一。

在本項目中，中金公司作為貝恩投資的總牽頭財務顧問，為其提供了高效的、一站式、全流程併購服務，充分體現了中金公司在投資方觸達、交易撮合、方案設計、交易定價、條款談判等併購領域的全方位專業能力。本次交易還需通過中國經營者集中審查、外匯變更登記、對外税務備案、外商投資企業備案登記等相關審批或備案程序。

本次交易是中金公司助力產業整合升級、服務實體經濟的又一典型案例。中金公司擁有業內領先的市場化產業併購經驗，憑藉覆蓋全面且深入的境內外客户網絡、對行業的深刻理解和洞察、一流的併購服務能力，高效服務各類主體的產業併購需求，助力行業整合升級。未來，中金公司將繼續秉持「植根中國、融通世界」的理念，以服務實體經濟和國家戰略為根本立足點，為推動資本市場高質量發展和全面深化改革作出更大貢獻。

貝恩投資成立於1984年，是全球領先的私募投資公司，管理的資產規模超過1850億美元。貝恩投資業務涵蓋私募股權、成長與風險投資、資本解決方案、信貸與資本市場，以及實物資產五大核心投資領域。

秦淮數據集團是亞太新興市場領先的中立第三方超大規模算力基礎設施解決方案運營商，超大規模定製化數據中心規模位列市場第一。秦淮數據積極融入國家「東數西算」戰略、服務構建全國一體化算力網絡，在京津冀、長三角和大灣區這三個中國關鍵經濟區域運營高密度IT集羣基礎設施，已成為區域數字經濟發展的重要引擎。

東陽光集團創立於1997年，從突破海外技術壟斷實現電子新材料全鏈自主，到培育百億級健康產業，再到如今前瞻佈局液冷科技、具身智能機器人、智算中心等前沿科技領域，開啟數字經濟新徵程。

(中金公司)