港股異動 | 雲計算概念股延續漲勢 甲骨文鉅額算力訂單震動市場 北美雲廠商上調資本支出預算

智通財經APP獲悉，雲計算概念股延續漲勢，截至發稿，萬國數據-SW(09698)漲18%，報39.6港元；阿里巴巴-W(09988)漲6.56%，報152.7港元；新意網集團(01686)漲3.63%，報7.13港元；金山雲(03896)漲3.14%，報8.87港元。

消息面上，9月9日，甲骨文發佈了2026財年第一季度財報，披露在該季度新增了3170億美元未來合同收入。9月10日有媒體報道，OpenAI據悉已簽署一項協議，將在大約五年內向甲骨文購買價值3000億美元的算力。此外，受益於AI對於公司核心業務的推動，北美四大雲廠商谷歌、微軟、Meta、亞馬遜持續加大資本開支，25Q2四大雲廠商的資本開支合計爲874億美元，同比增長69%，環比增長23%。

據證券時報報道，TrendForce集邦諮詢分析師龔明德對記者表示，預計OpenAI源自於星際之門項目及本身AI基礎設施需求，未來與甲骨文在人工智能服務器等方面有持續合作機會。預期2026年主要大型雲端CSP業者如北美微軟、谷歌、甲骨文及中國互聯網巨頭等，對於人工智能服務器總規劃採購量將持續保持雙位數增長，以滿足從雲端AI訓練到AI推理等算力需求。