早餐｜國務院批准在10個地區開展要素市場化配置綜合改革試點

宏觀新聞

1、國務院同意自即日起2年內開展北京城市副中心、蘇南重點城市、杭甬温、合肥都市圈、福廈泉、鄭州市、長株潭、粵港澳大灣區內地九市、重慶市、成都市等10個要素市場化配置綜合改革試點，原則同意有關實施方案。

2、據報道，墨西哥稱計劃對中國等國徵收50%的關税。外交部發言人林劍在昨日的例行記者會上表示，中方堅決反對在他人脅迫下以各種名目對華設限，損害中方的正當權益，我們會根據實際情況堅決維護自身權益。

3、2025年9月11日，中國人民銀行與印度尼西亞央行共同啟動雙邊交易本幣結算框架和二維碼互聯互通合作項目。該項目預計於2025年內正式全面投產，採用本幣結算方式，是雙方支付合作的重要進展。

4、商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼9月9日主持召開外貿企業圓桌會。李成鋼表示，推動解決外貿企業的困難和問題，努力為企業開拓國際市場營造良好的外部環境，培育外貿發展新動能，全力穩住外貿基本盤。

行業新聞

1、日前，國新辦舉行「高質量完成‘十四五’規劃」系列主題新聞發佈會。自然資源部副部長、中國地質調查局局長許大純透露，遼寧省大東溝金礦初步評審金資源量近1500噸，有望成為繼山東膠東金礦之后我國又一個世界級金礦。

2、摩根士丹利在最新報告中表示，美國投資者對中國市場的關注度已升至2021年以來的最高水平。摩根士丹利研究團隊認為，無論在指數投資還是在主題性機會方面，投資者的興趣都維持在高位。

3、在特斯拉官網上，目前預定Model Y L，顯示的預計交付時間是11月份，這也就意味着10月份可供銷售的Model Y L已經售罄。

4、近期，國家網信辦聚焦破壞營商網絡環境突出問題，持續深入開展「清朗·優化營商網絡環境—整治涉企網絡‘黑嘴’」專項行動，「通信圈」「大嘴博士」等一批涉企網絡「黑嘴」被處置。

5、歐佩克月報顯示，8月份歐佩克+原油產量平均為4240萬桶/日，比7月份增加50.9萬桶/日，此前歐佩克+提高了原油產量。

6、浙江杭州11日發佈《杭州市網約配送行業公約》，多維度規範行業發展。其中包括，在平臺責任方面，網約配送平臺應公平競爭，以優取勝，不得有極端折扣滿減、補貼成本轉嫁給商家或網約配送員等變相補貼、相互抹黑等不正當競爭行為。

7、人工智能藥物開發商Absci宣佈，與甲骨文和AMD合作，加速生成式人工智能驅動的藥物發現進程。公司的藥物發現平臺將應用甲骨文的人工智能基礎設施和AMD的最新硬件。

8、據中國汽車工業協會11日發佈數據顯示，今年1至8月份，我國汽車產銷量分別完成2105.1萬輛和2112.8萬輛，同比分別增長12.7%和12.6%。8月新能源汽車銷量139.5萬輛，同比增長26.8%。

9、我國科研人員開發可用於癌症免疫治療的「納米標記機器人」。目前，該研究在實驗小鼠腫瘤模型和體外臨牀腫瘤樣本中均取得良好療效，有望為開發更智能、更高效的下一代免疫療法開闢全新的道路。

公司新聞

1、中國船舶公告，完成換股吸收合併中國重工，新增股份9月16日上市。

2、芯原股份公告，擬購買芯來科技股權，股票復牌。同日公告，7月1日至9月11日新簽訂單12.05億元創歷史新高，AI算力相關的訂單佔比約64%。

3、傳音控股公告，股東擬詢價轉讓2%公司股份。

4、金埔園林公告，股東擬合計減持不超4.58%公司股份。

5、優刻得公告，實控人擬以19.74 元/股轉讓5.13%公司股份。

6、首開股份公告，盈信公司間接持有的宇樹科技股權比例約為0.3%，持股比例很低。

7、新炬網絡公告，上海森梟投資中心9月11日減持162.71萬股。

8、新晨科技在互動平臺表示，作為甲骨文的經銷商與其保持着良好的長期合作關係。

9、因流量服務欠費，哪吒相關車輛將被停機。合衆新能源（哪吒汽車實體公司）管理人昨日發佈聲明稱，聯想懂的未提前告知即單方面終止了對哪吒汽車的車聯網流量服務。

10、神州數碼在互動平臺表示，公司與Oracle（甲骨文）有長期穩定的合作關係。

11、揚傑科技公告，擬22.18億元現金收購貝特電子100%股權。

12、恆大物業公告，9月12日上午9時起恢復公司股份於聯交所的買賣。

環球市場

1、超半數高法法官投票認定巴西前總統博索納羅政變罪成立，博索納羅將成為巴西曆史上首位因政變罪被定罪的前總統。

2、美國聯邦貿易委員會周四表示，正在對Alphabet、Meta和OpenAI等7家提供人工智能聊天機器人的公司展開調查，瞭解它們如何衡量、測試和監測潛在的負面影響。

3、美國8月CPI同比增長2.9%，8月核心CPI同比增長3.1%，大體符合預期，強化了市場對美聯儲降息的押注。

4、美國通脹數據鞏固美聯儲降息預期，美股三大指數收盤均創下歷史新高，道指收漲1.36%，納指漲0.72%，標普500指數漲0.85%。上一交易日大漲36%的甲骨文今日收跌超6%。

5、熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲2.89%。阿里巴巴漲超8%，蔚來漲超6%，百度、京東漲超3%，網易、小鵬汽車漲超2%。恆生指數主連夜盤收漲1.40%，恆生科技指數主連夜盤收漲1.56%。

6、國際能源署表示，隨着OPEC+繼續復產，且其市場對手產量增加，明年料創紀錄的供應過剩會更嚴重。WTI10月原油期貨收於每桶62.37美元，跌幅為2.04%；布倫特11月原油期貨收於每桶66.37美元，跌幅為1.66%。

7、微軟盤后漲2%。消息面上，微軟與OpenAI達成非約束性協議，允許OpenAI推進其重組計劃，使其成為一家營利性公司。