CINNO Research：2024年中國大尺寸顯示面板電源管理芯片市場規模近25億元

智通財經APP獲悉，CINNO Research首席分析師周華表示，受益於高世代產線擴產及OLED技術突破，推動中大尺寸顯示需求增長，大尺寸顯示面板電源管理芯片市場規模穩步擴大。根據CINNO • IC Research數據顯示，2024年中國內地大尺寸顯示面板電源管理芯片市場規模增至約25億人民幣，其中本土廠商集創北方(CHIPONE)市佔率約25%，市場優勢地位進一步擴大。

面板電源管理芯片是顯示面板的核心組件，負責電壓生成、電源時序控制、背光驅動及功耗優化，廣泛應用於電視、顯示器、車載中控屏、工控及醫療設備等領域。其中，中大尺寸應用是當前主流市場，因電視、車載顯示和高端顯示器需支持多通道電壓輸出、精密功耗管理及高動態背光控制，技術複雜度和附加值顯著高於小尺寸產品。隨着高端顯示技術迭代和新能源車智能化滲透，中大尺寸面板電源管理芯片將持續驅動行業創新與增長。

目前，面板電源管理芯片的核心推動力源於全球高世代產線的持續擴產與產能釋放。G10.5/11及G8.5/8.6等LCD高世代線規模化量產，大幅提升了大尺寸電視和商用顯示面板的供給能力，直接拉動了對大電流、多通道、高集成度電源管理芯片的需求。同時，G8.7等高世代OLED產線的加快建設與量產突破，正加速OLED技術在中大尺寸領域的應用滲透，推動芯片向高精度、低噪聲、動態功耗調節方向發展，成為行業新一輪增長的關鍵驅動力。

未來，大尺寸顯示面板電源管理芯片市場將進入一個由技術創新和應用場景多元化驅動的新增長周期，其絕對市場規模將持續穩步擴大，且產品結構將不斷向高端化、高價值化演進。根據CINNO • IC Research統計數據顯示，2024年中國內地大尺寸顯示面板電源管理芯片市場規模增至約24.9億人民幣，市場需求量增至約10.8億顆，2022-2024年間市場規模增長率分別為-4.4%、-11.8%與7.8%，市場需求量增長率分別為-2.9%、-8.9%與8.7%。預計2025年該市場規模增至約27.2億元，市場需求量增至約11.3億顆，2028年市場規模進一步增至約29.3億人民幣，市場需求量增至約12.6億顆。

圖示：2022-2028年中國內地大尺寸面板電源管理IC市場規模，來源：CINNO • IC Research

在TCON顯示面板電源領域，高集成度的二合一與三合一PMIC方案已成為主流。二合一芯片將PMIC與P-Gamma集成，三合一方案進一步融合了Level Shifter，大幅簡化了電路設計，節省PCB空間，降低功耗和系統成本。這類方案具備高精度電壓輸出、快速負載響應及多通道配置能力，可靈活支持從HD到UHD高刷等不同分辨率，並契合窄邊框GOA技術需求。以55寸4K電視為例，傳統設計需多顆芯片，而採用集成PMIC僅需一顆即可實現全部功能，展現出顯著的性能與成本優勢。目前，高度集成的PMIC芯片已成為大尺寸和高分辨率顯示面板的首選電源解決方案，代表着明確的技術演進方向。

2024年中國內地大尺寸顯示面板電源管理芯片市場中集創北方(CHIPONE)優勢地位進一步增強

根據CINNO • IC Research統計數據顯示，2024年中國內地大尺寸顯示面板（包括：TV、MNT與NB）電源管理芯片採購金額排名前三分別為集創北方(CHIPONE)、聯詠科技(Novatek) 和立錡科技(Richtek)。

其中，集創北方(CHIPONE)市佔率為25.2%，聯詠科技(Novatek) 市佔率為16.0%，立錡科技(Richtek) 市佔率為11.3%。集創北方(CHIPONE)擁有顯示領域全產業鏈產品線，包括驅動芯片（DDI）、觸控芯片（TDDI）、電源管理芯片（PMIC）等。這種「一站式」的解決方案能力對面板客户極具吸引力，尤其便於其PMIC產品與自家驅動芯片進行協同設計和優化，提升整體性能與穩定性。

圖示：2024年中國內地大尺寸顯示面板電源管理IC競爭格局，來源：CINNO • IC Research

聯詠科技(Novatek)是中國臺灣地區的顯示驅動芯片設計龍頭，在技術研發、產品性能和可靠性方面擁有深厚的積累和極高的聲譽，其產品歷來被高端和旗艦產品所採用。與集創北方(CHIPONE)類似，聯詠科技(Novatek)也擁有強大的驅動芯片（DDI）產品線，其PMIC業務很大程度上得益於與自家驅動芯片的捆綁銷售（Bundle Sale） 策略。

集創北方(CHIPONE)市佔超越聯詠科技(Novatek)，主要得益於國產替代戰略紅利，其與京東方等本土面板巨頭深度綁定，提供一站式解決方案。憑藉快速的本地化服務和響應速度，以及在Mini LED等新技術領域的精準卡位，成功在保障供應鏈安全的政策導向下實現了市場份額的強勢擴張。

頭部效應顯著：集創北方(CHIPONE)、聯詠科技(Novatek)以深厚壁壘穩守顯示面板電源管理芯片市場份額

2021-2024年中國內地大尺寸顯示面板電源管理芯片廠商市佔趨勢方面，根據CINNO • IC Research數據顯示, 集創北方(CHIPONE)與聯詠科技(Novatek)始終保持領先地位，反映出二者通過技術積累、精準定位和深厚的客户綁定，抵禦市場波動和競爭對手的衝擊。與之相反，立錡科技(Richtek)佔比呈現持續下降趨勢，從2021年的20.6%降至2024年的11.3%，表明其相對重要性有所減。同時，説明市場資源向頭部集中，龍頭廠商的優勢不斷擴大，行業進入壁壘提高，並且在中游廠商中競爭較為激烈，份額波動明顯，尚未形成穩定格局。

總體而言，整體市場呈現出典型的「強者恆強」 的寡頭競爭格局，頭部廠商通過技術、客户或成本優勢持續擴大份額；中游廠商陷入混戰，位次更迭頻繁；而尾部廠商則在擠壓中艱難求生，未來市場集中度有望進一步提升。

圖示：2021-2024年中國內地大尺寸顯示面板電源管理芯片廠商市佔趨勢，來源：CINNO • IC Research