Astrics定價2.1億美元的可轉換票據

天文學公司（納斯達克股票代碼：ATRO）宣佈以2.1億美元的可轉換優先票據進行私募發行。

這些票據的利率為0%，到期日期為2031年。

該公司還授予初始購買者在13天內額外購買最多1500萬美元票據的選擇權。

票據的初始轉換率為每1，000美元票據兑換18.2243股普通股。這相當於每股約54.87美元的初始轉換價，比參考價43.89美元溢價25%，參考價是2025年9月10日Astrics普通股的成交量加權平均價。

該公司將以兩種主要方式使用新發行的淨收益。首先，它將撥款約2510萬美元進行上限看漲交易。其次，該公司將將約1.77億美元的收益與ABL循環信貸融資的1.088億美元借款結合起來，回購總計1.32億美元的現有5.5%可轉換優先票據，將於2030年到期。

如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，收益將用於更高上限的看漲交易和一般企業用途，包括償還循環信貸安排。

該票據的發行預計將於2025年9月16日結束。

上限看漲交易旨在減少票據轉換時潛在的股票稀釋。上限價格約為每股83.41美元，較參考價格溢價90%。如果最初的購買者購買了額外的票據，Astronics計劃進行更多上限的看漲交易來支付這些票據。

除了新發行的定價外，Astrics還與其2030年票據的某些持有人達成了私下談判協議。該公司將以現金回購其中1.32億美元的票據，回購條款直接與每位持有人協商。