勁方醫藥啟動招股，9月19日香港上市，RTW、真脈、奧博、Vivo基金、匯添富、富國、源樂晟、清池等認購1億美元

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來自上海的勁方醫藥-B(02595.HK)，於今日(9月11日)起至下周二(9月16日)招股，預計2025年9月19日在港交所掛牌上市，中信證券獨家保薦。

勁方醫藥，計劃全球發售7760萬股H股(佔發行完成后總股份的22.47%，另有15%發售量調整權)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價20.39港元，每手200股，入場費4119.13港元，最多募資約15.82億港元。倘發售量調整權及超額配股權悉數行使，全球發售股份將達1.02626億股，募資最高或達約20.93億港元。

假設每股發售價20.39港元、發售量調整權及超額配股權未獲行使，勁方醫藥預計上市總開支約1.39億港元，包括3.5%的包銷佣金，最多1%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

勁方醫藥是次IPO招股引入9名基石投資者，合共認購1億美元(約7.80億港元)的發售股份，基石投資者包括RTW基金、TruMed、OrbiMed、瑞銀、Vivo基金、匯添富基金、富國基金、源樂晟(中信掉期)、清池資本等。

勁方醫藥是次IPO，募資淨額約14.44億港元：約71.0%將用作核心產品GFH925及GFH375的進一步開發資金；約19.0%將用作為公司的其他候選產品包括GFH312、GFS202A、GFH276、GFS784及其他臨牀前候選藥物的開發提供資金；約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

勁方醫藥是次IPO，中信證券為其獨家保薦人，其他包銷商包括交銀國際、復星國際、農銀國際、華興證券、建銀國際、廣發證券(香港)。

招股書顯示，勁方醫藥在上市后的股東架構中，呂強博士、蘭炯博士為一致行動人士，為單一最大股東集團，合共控制持股約19.56%。其他投資者包括：弘暉資本、鼎暉投資、亞投資本、寧波弘甲、國藥中生、深創投、華蓋資本、謝諾辰途、北極光創投、盤霖資本、海邦投資、中南創投、華金資本(000532.SZ)、杭州泰鯤、宜和私募基金、澤悦資本、石藥集團(01093.HK)、善金資本、上海譽瀚、普恩國新、泰甫管理、惠每資本、農銀國際、清池資本、德屹長青、百度(09888.HK)等。

勁方醫藥，成立於2017年，作為一家處於市場化階段的生物製藥公司，專注於腫瘤、自體免疫和炎症性疾病領域的創新及有效治療方案。截至最近，勁方醫藥已建立起1條持續更新的產品管線，包括8款候選藥品，其中5款處於臨牀開發階段。勁方醫藥的核心產品之一GFH925(fulzerasib，商品名達伯特®)是一款公司自主發現的創新葯物，已在中國獲商業化批准，其用於治療晚期非小細胞肺癌(NSCLC)，為中國首款以及全球第三款獲批的選擇性Kirsten大鼠肉瘤(KRAS)G12C抑制劑。

勁方醫藥招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0911/2025091100032_c.pdf

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