Enosure宣佈發行2030年到期的3億美元可轉換票據

先進硅電池技術的領導者Enosure Corporation（「公司」或「Enosure」）（納斯達克股票代碼：ENVX、ENVXW））今天宣佈，打算以私募方式向根據修訂的1933年證券法（「證券法」）第144 A條，有理由認為是合格機構買家的人士發行本金總額為3億美元的2030年到期的可轉換優先票據（「票據」）。Enosure還打算授予票據的初始購買者一種選擇權，可以額外購買本金總額最多為6，000萬美元的票據，並在票據首次發行之日（包括該日）開始的13天內結算。該發行受市場和其他條件的影響，無法保證該發行是否或何時可以完成，也無法保證該發行的實際規模或條款。

該票據將是Enosure的一般無擔保債務，並將每半年產生應付利息。票據只有在發生某些事件時，並在某些時期內，根據Enosilon的選擇，才能由持有人選擇將其轉換為現金、Enosilon普通股股份或現金和Enosilon普通股股份的組合。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。

該公司預計將使用此次發行的一部分淨收益來支付下文所述的上限看漲交易的成本。