Syndax恢復在Stifel購買新推出的藥物

Stifel恢復了對癌症藥物開發商Syndax Pharmaceuticals（納斯達克股票代碼：SNDX）的報道，並推薦購買，目標價格為44美元，理由是其新推出的藥物Revuforj和Niktimvo的商業前景。

Stifel分析師Stephen Willey指出，Revuforj是一種在美國批准用於某些複發性或難治性急性白血病患者的腦膜寧抑制劑，仍然有能力佔據該藥物類別估計約50億美元的峰值銷售潛力的大部分。

與此同時，Niktimvo由Syndax（納斯達克股票代碼：SNDX）與Incyte（INCY）共同銷售，作為一種稱為慢性移植物抗宿主病的免疫介導疾病的后期選擇，這表明了高利潤率合作/版税收入的強大來源，Willey補充道。

該分析師還指出，考慮到催化劑，Niktimvo的增長機會，例如一線cGVAR的潛在標籤擴展機會以及特發性肺纖維化的長期前景，預計將在2026年下半年發佈中期試驗數據。

「我們相信，最近兩項資產的商業推出--每項都具有10億美元以上的峰值銷售潛力，並且仍處於增長的早期階段--為實現26年下半年非GAAP盈利能力開闢了一條明確的道路，並構成了當前水平下令人信服的基於估值的論點的基礎，」分析師寫道。