蔚來汽車定價10億美元，發行181，818，190股A類普通股，為研發、技術開發和電池網絡擴張提供資金

蔚來公司(NYSE：蔚來國際、香港交易所：9866，SGX：NIO）（「蔚來」或「公司」）是全球智能電動汽車市場的先驅和領先公司，今天宣佈了其10億美元的發行定價（「股權發行」）涉及總計181，818，190股公司A類普通股，其中包括美國存托股票（「ADS」）的發行，每股代表一股公司A類普通股（「ADS發行」），以及公司A類普通股的發行（「普通股發行」）。

這些ADS的公開發行價為每份ADS 5.57美元。A類普通股的發行價為每股A類普通股43.36港元。公司預計（i）於2025年9月11日或前后結束ADS發行;及（ii）於2025年9月17日或前后結束普通股發行，但須遵守慣例收盤條件。此外，公司還授予股權發行的承銷商30天期權，可購買最多額外27，272，728份美國存託憑證，如果行使，將僅以美國存託憑證結算。

該公司目前計劃利用股權發行的淨收益投資智能電動汽車核心技術的研發，開發其品牌的未來技術平臺和車型，擴大其電池交換和充電網絡，進一步加強其資產負債表，並用於一般企業目的。

摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券有限責任公司、瑞銀股份香港分行和德意志銀行股份香港分行擔任此次股權發行承銷商的代表。