格萊斯頓資本為1.3億美元的可轉換債券發行定價

Gladstone Capital（納斯達克股票代碼：GLAT）已將2030年到期的5.875%可轉換票據公開發行1.3億美元，定價為本金額的98.5%，高於之前宣佈的1.1億美元。

承銷商擁有30天的選擇權來額外購買1，950萬美元的票據。預計將於2025年9月12日左右關閉，具體取決於習慣條件。

無擔保票據將從2026年4月1日開始每半年支付利息，並於2030年10月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。兑換率最初為每1，000美元本金票據38.4394股。

該公司預計此次發行的淨收益約為1.237億美元，如果承銷商完全行使超額配股權，則為1.423億美元。該公司計劃使用這些資金償還部分循環信貸安排並用於一般企業用途，然后從該設施中再借款以贖回部分或全部2026年到期的5.125%票據和2028年到期的7.75%票據。