雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）宣佈發行15億美元優先票據的定價

佛羅里達州聖彼得堡，九月2025年9月9日（環球新聞網）--雷蒙德·詹姆斯金融公司(NYSE：RJF）（「Raymond James」或「公司」）今天宣佈了登記承銷公開發行的定價：（i）本金總額為650，000，000美元的2035年到期的4.900%優先票據（「2035年票據」）和（ii）本金總額為850，000，000美元的2055年到期的5.650%優先票據（「2055年票據」，以及與2035年票據一起稱為「票據」）。2035年票據的年利率為4.900%，將於2035年9月11日到期。2055年票據的年利率為5.650%，將於2055年9月11日到期。此次發行的淨收益預計將用於一般企業用途。此次發行預計將於2025年9月11日結束，具體取決於慣例結束條件。

該票據是根據向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-3表格中的有效貨架登記聲明提供的。此次發行僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的方式進行。與此次發行相關的招股説明書補充書和隨附招股説明書副本可從美國銀行證券公司獲得。請撥打免費電話1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.招股説明書_requests@bofa.com，花旗集團全球市場公司撥打免費電話1-800-831-9146、J. P. Morgan Securities LLC撥打對方付費電話1-212-834-4533或Raymond James & Associates，Inc.撥打免費電話1-800-248-8863或發送電子郵件至招股説明書@ raymondjames.com。您還可以訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文件。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

關於雷蒙德·詹姆斯金融公司

雷蒙德·詹姆斯金融公司(NYSE：RJF）是一家領先的多元化金融服務公司，為個人、企業和市政當局提供私人客户羣體、資本市場、資產管理、銀行和其他服務。客户總資產為1.65萬億美元。該公司自1983年上市以來，在紐約證券交易所上市，代碼為RJF。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》下的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括有關票據公開發行的信息，其中包括但不限於公司是否將按照擬議條款完成發行或完全完成發行，以及擬議發行收益的預期用途。前瞻性陳述不是保證，而是涉及風險、不確定性和假設。儘管我們基於我們認為合理的假設做出此類陳述，但無法保證實際結果不會與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。我們警告投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述，並敦促您仔細考慮我們不時向SEC提交的文件中描述的風險，包括我們最近的10-K表格年度報告和隨后的10-Q表格季度報告，這些內容可在SEC網站www.sec.gov上獲取。我們明確否認有任何義務更新任何轉發-如果后來證明該聲明不準確，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。