CLARGIZER HOLDINGS，Inc.宣佈債務再融資活動，延長成熟度

聖路易斯，9月2025年9月/美通社/--勁量控股公司(NYSE：ENR）今天宣佈了其優先票據發行和定期貸款附加項的定價。

該公司按面值將2033年到期的6.00%優先票據（「票據」）的本金總額定為4億美元，比已宣佈的發行規模3億美元的票據本金總額有所增加。票據將由本公司若干國內受限制附屬公司共同及個別地以無抵押方式擔保。

該公司還完成了1億美元的附加到現有的定期貸款到期2032.定期貸款將繼續按相等於有抵押隔夜融資利率（SOFR）加每年200個基點的利率計息。

這些交易是槓桿中性的，預計將延長公司的債務期限並減少利息費用。該公司打算使用票據和定期貸款附加項的淨收益來贖回公司所有未償還的2027年到期的6.50%優先票據，包括支付任何溢價、費用、成本和與此相關的費用、償還循環信貸融資的到期款項以及一般企業目的。

這兩項交易預計將於2025年9月22日或前后完成，前提是滿足適用條件。

根據1933年證券法（經修訂）（「證券法」）第144 A條規定，票據及相關擔保將出售給合格的機構買家，並根據證券法S條規定，出售給美國境外的非美國人。

票據和相關擔保不會根據《證券法》或任何州證券法登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據《證券法》和適用州證券法的登記要求豁免或不受其限制的交易。本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約的招攬，在任何此類要約、招攬或出售將被視為非法的司法管轄區內，也不構成要約、招攬或出售。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。

關於Energizer：勁量控股公司（「勁量」，紐約證券交易所代碼：ENR）總部位於聖路易斯，是全球最大的原電池、便攜式燈以及汽車護理外觀、性能、製冷劑和香水產品製造商和分銷商之一。我們的全球知名品牌組合包括Energizer、Armor All、Eveready、Rayovac、STP、Varta、A/C Pro、Refresh Your Car!、California Scents，Driven，Bahama & Co.，LEXOL、Eagle One、Nu End、Scratch Doctor和Tuff Stuff。作為一家全球品牌消費品公司，Energizer的使命是通過更好地服務消費者和客户，成為我們類別的領導者。請訪問www.example.com瞭解更多詳細信息。

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此外，我們目前未知或我們認為不重要的其他風險和不確定性可能會影響任何此類前瞻性陳述的準確性。上述因素清單是説明性的，但絕非詳盡無遺。所有前瞻性陳述都應在瞭解其固有的不確定性的情況下進行評估。其他風險和不確定性包括我們公開提交的文件中不時詳述的風險和不確定性，包括我們於2024年11月19日向美國證券交易委員會提交的10-K表格和我們於2025年8月4日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格中「風險因素」標題下所述的風險和不確定性。

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來源：勁量控股公司