宏盟和Interpublic宣佈延長交換要約

紐約，9月2025年9月/美通社/ --宏盟集團公司（「宏盟」）（紐約證券交易所代碼：OMC）和Interpublic Group of Companies，Inc.（「IMG」）（紐約證券交易所：IMG）今天宣佈，宏盟已延長其之前宣佈的（A）要約（每項均為「交易要約」，統稱為「交易要約」）任何及所有未償還2028年到期的4.650%票據（「現有的2028年票據」）、2030年到期的4.750%票據（「現有的2030年票據」）、2.400%於2031年到期的票據（「現有的TIG 2031票據」）、5.375%於2033年到期的票據（「現有的TIG 2033票據」）、3.375%於2041年到期的票據（「現有的TIG 2041票據」）和5.400%於2048年到期的票據（「現有的TIG 2048票據」）以及，與現有的TIG 2028票據、現有的TIG 2030票據、現有的TIG 2031票據、現有的TIG 2033票據和現有的TIG 2041票據一起，統稱為「現有的TIG票據」），每個系列由TIG發行，價格（1）高達2，950，000美元，000宏盟將發行的新優先票據（「新宏盟票據」）的本金總額和（2）現金;和（B）代表IMG徵求同意（每項均為「徵求同意」，統稱為「徵求同意」來自各系列現有TIG票據未償本金總額中大多數合格持有人（定義如下）的「同意徵求」，修改管理各系列現有IMG票據的各契約（每一個都是「現有的IMG契約」，統稱為「現有的IMG契約」）。宏盟特此將有效期從下午5：00起延長，紐約市時間2025年9月9日至下午5：00，紐約市時間2025年9月30日，除非進一步延長（「截止日期」）。

截至下午5點，紐約市時間2025年9月8日，下表所列現有TIG票據的本金已有效提交，但未有效撤回（因此同意有效交付，但未有效撤回）。

現有TIG票據系列的標題

Custip現有的TIG註釋數量

新宏盟筆記標題系列

未償本金總額

已投標的現有TIG票據

本金額

百分比

4.650% 2028年到期票據

460690 BP 4

2028年到期的4.650%優先票據

五億美金

448，348，000美元

89.67%

4.750% 2030年到期票據

460690 BR 0

4.750% 2030年到期的優先票據

6.5億美元

586，245，000美元

90.19%

2.400% 2031年到期票據

460690 BT6

2.400% 2031年到期的優先票據

五億美金

456，839，000美元

91.37%

5.375% 2033年到期票據

460690 BU3

5.375% 2033年到期的優先票據

三億美元

276，569，000美元

92.19%

3.375% 2041年到期票據

460690 BS 8

3.375% 2041年到期的優先票據

五億美金

493，860，000美元

98.77%

5.400% 2048年到期票據

460690 BQ2

5.400% 2048年到期的優先票據

五億美金

487，848，000美元

97.57%

2，950，000，000美元

2，749，709，000美元

93.21%

在提前投標日期和同意撤銷截止日期2025年8月22日，Omnicom收到了足以修改各自現有TIG契約的同意，以消除此類現有TIG契約的某些契約、限制性條款和違約事件（統稱為「擬議修正案」）。2025年8月22日，IMG對現有的TIG契約簽訂了補充契約（「新的TIG補充契約」），以實施擬議修正案。新TIG補充契約中包含的擬議修正案將（i）僅在交換要約和同意徵求的結算日期后生效，預計在通知日期后兩個工作日內;（ii）在滿足或放棄某些條件的情況下，包括完成Omnicom根據協議和合並計劃進行的收購IMG的待決交易，日期為2024年12月8日（該交易稱為「合併」）。宏盟可以隨時放棄有關交換要約的任何此類條件（合併已完成的條件除外）。

預計結算日期為還款日期后兩個工作日內。如果預計合併不會在收購日期或之前完成，無論出於何種原因，宏盟預計將進一步延長收購日期，直至合併完成。任何此類延期付款日期將相應延長結算日期。宏盟將在截止日期之前提供任何此類延期通知。在延期日期的任何延長期間，之前未在延長的交換要約中提交（或有效撤回）的所有現有TIG票據將繼續受該交換要約的約束，並可被宏盟接受進行交換。收到必要的同意並於2025年8月22日簽署新的IPR補充契約后，在同意徵求中就每個系列現有的IPR票據交付的同意將不再被撤銷。

此次合併的監管審批程序正在繼續推進，兩家公司預計將在今年完成交易。

宏盟正在根據日期為2025年8月11日的發行備忘錄和徵求同意聲明（「聲明」）中規定的條款和條件進行交換要約和徵求同意。該聲明和與交換要約和同意徵求有關的其他文件將僅分發給已填寫並返回資格證明其是（i）1933年《證券法》第144 A條含義內的「合格機構買家」的現有TIG票據持有人（經修訂）（「證券法」），或（ii）不是「美國人」，並且在《證券法》S法規含義內位於美國境外，並且是「非美國合格受要約人」（定義見聲明）（此類人員，「合格持有人」）。只有合格持有人才有權接收和審查該聲明，並且只有合格持有人才被允許在交換要約中投標現有TIG票據並在同意徵求中交付同意。現有TIG票據的合格持有人如果希望獲得並填寫資格書並獲得聲明副本，應致電DF King & Co.，公司，交易和信息代理，電話：（800）290-6432（免費電話）或（212）401-9970（銀行和經紀人付費）。與交易所要約和同意徵求相關的信息以及任何更新將在www.dfking.com/omnicom上獲取。

除本新聞稿中所述外，交換要約和同意徵求的所有其他條款保持不變。

除該聲明中描述的其他風險外，交換要約和徵求同意預計將導致未交換的現有TIG票據的流動性減少，而對現有TIG契約的擬議修正案將減少對現有TIG票據剩余持有人的保護。合資格持有人應參閱聲明，以瞭解與交換要約和同意徵求相關風險的更多詳細信息。

宏盟已聘請美國銀行證券公司，摩根大通證券有限責任公司和富國證券有限責任公司作為主要交易商經理和招攬代理人（「主要交易商經理」）以及巴克萊資本公司、法國巴黎銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，德意志銀行證券公司和匯豐證券（美國）公司，作為交易所要約和同意徵求的聯合經銷商經理（統稱為「聯合經銷商經理」，與主要經銷商經理一起統稱為「經銷商經理」）。請將有關交易所要約和同意徵求的問題直接向美國銀行證券公司提出。電話：（888）292-0070（免費）或（980）387-3907（銀行和經紀人收費），摩根大通證券有限責任公司，電話：（866）834-4666（免費電話）或（212）834-3554（銀行和經紀人收費）或Wells Fargo Securities，LLC電話：（866）309-6316（免費電話）或（332）214-6330。

新宏盟票據尚未根據《證券法》或任何州或外國證券法登記，未經登記不得提供或出售，除非根據《證券法》和任何適用的州和外國證券法的登記要求豁免或在不受其限制的交易中進行。本聲明尚未提交給任何國家的聯邦或任何州證券委員會或監管機構或審查，也沒有任何此類委員會或機構對本聲明的準確性或充分性進行過審查。任何相反的陳述都是非法的，並可能構成刑事犯罪。

Omnicom、IMG、其各自的任何董事或高級管理人員、交易商經理或交易所和信息代理，或在每種情況下，其各自的任何附屬公司均未就合格持有人是否應投標或不投標現有的全部或任何部分的全部或任何部分現有的TIG票據以響應交易所要約，或交付同意徵求意見的任何建議。符合資格的持有人需要自行決定是否在交易所要約中投標現有TIG票據並參與同意徵求，如果是，還需要決定投標的現有TIG票據的本金金額。

關於宏盟宏盟（NYSE：OMC）是一家領先的數據啓發式創意營銷和銷售解決方案提供商。宏盟的標誌性代理品牌是業內最具創新精神的傳播專家的所在地，他們專注於為客户推動智能業務成果。該公司為70多個國家的5，000多名客户提供廣告、戰略媒體規劃和購買、精準營銷、零售和數字商務、品牌推廣、體驗、公共關係、醫療保健營銷和其他專業營銷服務等廣泛服務。欲瞭解更多信息，請訪問www.omnicomgroup.com。

關於IMG IMG（紐約證券交易所代碼：IMG）（www.interpublic.com）是一家基於價值觀、數據驅動、創造性驅動的營銷解決方案提供商。IMG全球品牌擁有一些全球最知名、最具創新性的通信專家，包括Acxiom、Craft、FCB、FutureBrand、Golin、Initiative、IMG Health、IMG Mediabrands、Jack Morton、KINESO、MAGNA、McCann、Mediahub、Momentum、MRM、MullenLowe Global、Octagon、UM、Weber Shandwick等。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述包含前瞻性陳述，包括1995年《私人證券訴訟改革法案》含義範圍內的陳述。此外，宏盟或IMG或其代表不時發表或可能發表口頭或書面前瞻性陳述。這些聲明可能會根據宏盟和IMG管理層的當前信念以及宏盟和IMG管理層做出的假設和當前可用的信息，討論有關未來計劃、趨勢、事件、運營結果或財務狀況或其他的目標、意圖和預期。前瞻性陳述可能伴隨「目標」、「預期」、「相信」、「計劃」、「可能」、「應該」、「會」、「估計」、「預期」、「預測」、「未來」、「指導」、「意圖」、「可能」、「將」、「可能」、「可能」、「預測」、「項目」或類似的詞語、短語或表達。這些前瞻性陳述受到各種風險和不確定性的影響，其中許多超出了宏盟和IMG的控制範圍。因此，您不應過度依賴此類陳述。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的因素包括：

上述因素列表並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及可能影響宏盟和IMG業務的其他風險和不確定性，包括宏盟和IMG各自10-K表格年度報告以及不時向SEC提交的其他文件中描述的風險和不確定性。前瞻性陳述基於發表陳述時管理層的估計和意見。除適用法律要求外，宏盟和IMG均不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。請您不要過度依賴這些僅限於本文日期的前瞻性陳述。

沒有報價或招攬

本通信不旨在也不構成任何證券的購買要約、出售要約的招攬、投標或同意的招攬。在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區，不得進行要約、招攬、購買或出售。就交換要約和徵求同意而言，交換要約和徵求同意僅根據該聲明進行，並且僅針對適用法律允許的人員和司法管轄區內的人員。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/omnicom-and-interpublic-announce-extension-of-exchange-offers-302551433.html

來源：宏盟集團公司