Astrics Corporation宣佈計劃以非公開發行的方式發行2031年到期的2.1億美元可轉換高級票據。公司還可以向首次購買者授予在發行后13天內額外購買1500萬美元票據的選擇權

天文學公司（納斯達克股票代碼：ATRO）（「天文學」或「公司」、「我們」或「我們的」）今天宣佈，根據市場和其他條件，擬向有理由認為是合格機構買家的人進行私人發行，根據1933年證券法（經修訂）下的規則144 A，向有理由認為是合格機構買家的人發行本金總額為2.1億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」）。Astrics還預計將授予票據的初始購買者一項選擇權，購買本金總額最多為1，500萬美元的票據，並在票據發行的第一個日期開始的13天內結算。

附註

這些票據將成為Astronics的高級無擔保債務。該票據將於2031年1月15日到期，除非提前轉換，贖回或回購。在2030年10月15日之前，票據將僅在滿足某些條件后並在某些期間內可轉換，此后，票據將可隨時轉換，直至緊接到期日前第二個預定交易日營業時間結束。轉換后，Astronics將通過支付最高可達待轉換票據本金總額的現金，以及支付和/或交付（視情況而定）現金、普通股股份或現金和普通股股份的組合，以履行其轉換義務，涉及其轉換義務超過待轉換票據本金總額的剩余部分（如有）。票據的利率、初始轉換率和其他條款將根據發行定價確定。

Astrics打算使用此次發行的淨收益（i）支付下文所述的上限看漲交易的成本，以及（ii）連同ABL循環信貸融資項下的借款，以現金回購其未償還的2030年到期的5.500%可轉換優先票據（「2030年票據」）的一部分，如下所述。

如果預期授予初始買家購買額外票據的選擇權被行使，Astronics打算使用出售此類額外票據的一部分淨收益進行額外的上限看漲交易，並將任何剩余淨收益用於一般企業目的，包括償還ABL循環信貸融資項下的借款。