Oatly將發行1.7億瑞典克朗的北歐債券，獲得7.5億瑞典克朗的信貸融資，並同意回購美國可轉換票據以加強資本結構

Oatly Group AB（納斯達克股票代碼：OTLY）（「Oatly」或「公司」）今天宣佈，它（i）將參加一系列投資者會議，尋求發行以瑞典克朗計價的高級有擔保浮動利率債券（「北歐債券」），（ii）已就新的7.5億瑞典克朗超高級循環信貸融資達成承諾書，該融資計劃在北歐債券結算后生效，以及（iii）已與我們2028年到期的9.25%可轉換高級PIK票據（Custip No. 67421 J AC 2）（「美國票據」）的某些持有人（「出售票據持有人」）簽訂了可轉換票據回購協議（「回購協議」）。 總的來説，這些行動旨在改善與公司資本結構相關的成本和條款，同時不籌集額外融資。

北歐債券

該公司將參加一系列投資者會議，以尋求發行北歐債券。北歐債券的預期初始發行金額為17億瑞典克朗，框架為27億瑞典克朗，預計期限為4年，但須遵守某些提前贖回功能。該公司打算使用北歐債券的收益全額預付該集團現有的1.3億美元定期貸款B信貸融資，回購和註銷某些美國票據（下文進一步描述），並支付相關交易成本。北歐債券的發行取決於當前市場狀況。