越秀地產(00123)附屬發行2025年第二期公司債券

智通財經APP訊，越秀地產(00123)發佈公告，有關公司擁有95%權益的間接中國附屬公司廣州市城市建設開發有限公司(發行人)向中國證券監督管理委員會及上海證券交易所申請註冊在中國面向專業投資者公開發行本金總額最高為人民幣96億元的公司債券額度並在上交所上市，並於2025年8月19日完成發行本金總額為人民幣14億元的2025年第一期公司債券。

第二期公司債券(2025年第二期公司債券)的發行規模為不超過人民幣15億元。2025年第二期公司債券將分為兩個品種：(i)五年期固定票面利率的公司債券(品種一債券)，而發行人可選擇於第三年末調整票面利率。此外，於第三年末：(a)發行人有權贖回品種一債券的全部未償份額;及(b)品種一債券持有人有權向發行人回售全部或部份品種一債券;及(ii)七年期固定票面利率的公司債券(品種二債券)，而發行人可選擇於第五年末調整票面利率。此外，於第五年末：(a)發行人有權贖回品種二債券的全部未償份額;及(b)品種二債券持有人有權向發行人回售全部或部份品種二債券。2025年第二期公司債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據發行申購情況，在總發行規模內，協商一致決定是否行使品種間回撥選擇權。

發行人及2025年第二期公司債券已獲得信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司的「AAA」信用評級。