Solventum宣佈早期投標結果並擴大其票據要約收購規模

明尼蘇達州聖保羅九月2025年8月8日/美通社/ -- Solventum（紐約證券交易所：SOLV）今天宣佈其先前宣佈的收購要約（每項收購要約稱為「收購要約」，統稱為「收購要約」）的早期投標結果，以購買下表所列系列的未償還票據（統稱為「票據」），總購買價最高為20億美元現金（「總上限」）。Solventum已修訂收購要約的條款，以（i）將總上限從17.5億美元增加至20億美元，（ii）增加先前宣佈的第一池最高金額（定義見下文）從12.5億美元增加到15億美元，以及（iii）在擴大后的第一資金池最高金額範圍內，將先前宣佈的投標子上限（定義如下）從5億美元增加到6.5億美元。要約收購是根據2025年8月22日收購要約中規定的條款和條件提出的，並經本新聞稿修改（「收購要約」）。

要約收購的信息和投標代理（定義如下）已通知Solventum，截至下午5：00，東部時間9月1日2025年5月5日（該時間和日期，「提前投標日期」），下表所列各系列票據的本金總額已在每次投標要約中有效投標，但未有效撤回。票據的提款權於下午5：00到期，東部時間9月1日2025年5月。

證券標題

CSIIP

未償本金總額

到期日

Par Call Date 1

最大數量2

受理優先級3

投標SubCap 4

美國財政部參考證券

彭博參考頁

固定點差

提前投標日期投標的本金總額

第一組投標報價

5.450% 2027年到期的優先票據

83444 MAN 1 83444 MAA 9 U83448 AA 5

1，000，000，000美元

2027年2月25日

2027年1月25日

$15億

1

6.5億美元

4.125% UST到期於2027年1月31日

FIT 4

+20個基點

937，541，0005美元

2029年到期的5.400%優先票據

83444 MAP 6 83444 MAC 5 U83448AB 3

1，500，000，000美元

2029年3月1日

2029年2月1日

2

N/A

3.875% UST到期2030年7月31日

FIT 1

+30個基點

1，302，683，0005美元

5.600% 2034年到期的優先票據

83444 MAR2 83444 MAG 6 U83448 AD 9

1，650，000，000美元

2034年3月23日

2033年12月23日

3

N/A

4.250% UST於8月15日到期，

2035

FIT 1

+65個基點

不適用6

5.450% 2031年到期的優先票據

83444 MAQ 4 83444 MAE1 U83448 AC 1

1，000，000，000美元

2031年3月13日

2031年1月13日

4

N/A

3.875% UST到期2030年7月31日

FIT 1

+55個基點

不適用6

第2組投標報價

2064年到期的6.000%優先票據

83444MAT8 83444MAL5 U83448AF4

五億美金

2064年5月15日

2063年11月15日

5億美元

1

N/A

4.750% UST到期2055年5月15日

FIT 1

+100個基點

457，552，000美元

5.900%到期優先票據 2054

83444 MAS 0 83444 MAJ 0 U83448 AE7

1，250，000，000美元

2054年4月30日

2053年10月30日

2

N/A

4.750% UST到期2055年5月15日

FIT 1

+85個基點

858，803，0005美元

1如果根據購買要約確定的回購收益率低於特定系列票據的合同年利率，則計算將假設該票據的支付持續到該票據的面值贖回日;如果根據收購要約確定的回購收益率高於或等於合同年利率特定系列票據，則計算將假設該票據的支付持續到該系列票據的到期日。

2 15億美元的「第一池最高金額」代表Solventum按上表列出的優先順序購買的第一池票據（定義如下）的最高總購買價格。5億美元的「第二池最高金額」代表Solventum按上表列出的優先順序購買的第二池票據（定義如下）的最高總購買價格。池1最大金額和池2最大金額均稱為「最大金額」。"

3在遵守總上限、最高金額、投標子上限和按比例分配（如果適用）的情況下，在該系列的投標要約中購買的每個系列票據的總本金額將根據本列指定的表格中列出的優先順序（按數字優先順序）（「接受優先級」）確定。

4有關2027年到期的5.450%優先票據的要約收購受本金總額子上限6.5億美元（「要約子上限」）的約束。

5 Solventum預計將接受2027年到期的5.450%優先票據、2029年到期的5.400%優先票據和2054年到期的5.900%優先票據按比例購買。

6 Solventum預計不會接受購買任何2034年到期的5.600%優先票據或2031年到期的5.450%優先票據。

因為上表中「第一批要約」旁邊所示的系列註釋（「第1池票據」）在提前投標日期之前或之前有效投標且未有效撤回的總購買價格預計將超過第1池最高金額，Solventum預計不會接受購買所有已有效投標且在提前投標日期之前或之前未有效撤回的第一池票據。因為上表中「第二批要約」旁邊所示的系列註釋（「池2票據」）在提前投標日期之前或之前有效投標且未有效撤回的總購買價格預計將超過池2最高金額，Solventum預計不會接受購買所有已有效投標且在提前投標日期之前或之前未有效撤回的第二池票據。如購買要約中進一步描述，將購買的2027年到期的5.450%優先票據、2029年到期的5.400%優先票據和2054年到期的5.900%優先票據的金額將按比例確定，但須遵守適用的接受優先級，已提交但未接受購買的票據將立即記入投標持有人的賬户或以其他方式免費返還給持有人。

雖然收購要約定於下午5點到期，東部時間9月1日2025年2月22日，由於在提前投標日之前或當日有效投標且未有效撤回的票據預計購買價總額或本金總額超過總上限、投標子上限、池1最高金額和池2最高金額（如適用），Solventum預計不會接受在提前投標日后在隨后的結算日期購買任何票據。

有效提交的給定系列票據每1，000美元本金的「總對價」（且未有效撤回）並根據該系列的投標要約接受購買將參考（i）上表所列該系列票據的適用固定價差，以購買要約中描述的方式確定（各自為「固定價差」）和（ii）該系列票據的適用收益率基於上表所列適用美國財政部參考證券的投標方價格，如上表所列適用彭博參考頁面所示，上午10：00，東部時間9月1日2025年8月8日，因此日期和時間可能會延長。總對價按前一句所述計算，包括提前投標日期之前或之前有效投標並接受購買的票據每1，000美元本金30美元的提前投標付款。除了適用的總對價外，根據該系列的要約收購接受購買的特定系列票據的持有人將收到接受購買的票據的應計未付利息，從最近的利息支付日期（包括該日期）到結算日期（目前預計為9月）。2025年10月10日。

Solventum將發佈新聞稿，具體説明預計將接受購買的每個系列票據的總對價。

Solventum有義務接受購買並支付有效提交的票據根據要約收購要約（且未有效撤回）須滿足或放棄收購要約中規定的要約收購要約的某些條件，包括（除其他外）Solventum已收到並匯回其之前宣佈出售淨化和過濾業務（飲用水過濾業務除外）的收益，致賽默飛世科學公司根據日期為2025年6月25日的經修訂和重述的交易協議，該協議可能會不時修訂（「融資條件」）。所有要約收購均不以任何其他要約收購的完成為條件。此外，要約收購不以所投標的任何系列票據的任何最低本金總額為條件。截至本新聞稿發佈之日，融資條件已得到滿足。

摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司、巴克萊資本公司和Goldman Sachs & Co. LLC擔任與要約收購相關的主要交易商經理（統稱為「主要交易商經理」，以及收購要約中指定的聯合交易商經理，統稱為「交易商經理」）。D.F. King & Co.，Inc.擔任與投標要約相關的信息和投標代理（「信息和投標代理」）。有關投標要約或購買要約或其他相關文件的額外副本的請求可直接發送至J.P. Morgan Securities LLC，電話：（212）834 - 3554（收款）和（866）834 - 4666（免費電話）、摩根士丹利有限責任公司（212）761 - 1057（收款）和（800）624 - 1808（免費電話）、巴克萊資本公司電話：（212）528 - 7581（收款）和（800）438 - 3242（免費）和高盛有限責任公司（212）357 - 1452（收款）和（800）828 - 3182（免費電話）、首席經銷商經理，或聯繫信息和投標代理，電話：（212）771 - 1130（銀行和經紀人）、（877）478 - 5045（免費電話）和SOLV@dfking.com。票據持有人還可以聯繫其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人或中間人，以尋求有關要約收購的幫助。敦促票據持有人審查購買要約，瞭解要約的詳細條款和票據投標程序。

收購要約或任何相關文件均未向美國證券交易委員會提交，也未向任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交或審查任何此類文件。沒有任何權威機構傳遞購買要約或任何相關文件的準確性或充分性，做出任何相反的陳述都是非法的，並可能構成刑事犯罪。

本新聞稿並不構成要約購買，或出售要約的招攬，或招標方面，票據或任何其他證券。在任何此類要約、招攬、購買或銷售屬於非法的司法管轄區，均不會提出要約、招攬、購買或銷售。要約收購僅根據收購要約提出，並且僅向適用法律允許的人員和司法管轄區內的人員提出。Solventum或其關聯公司、其各自的董事會、交易商經理、信息和投標代理或任何系列票據的受託人均未就票據持有人是否應根據要約要約投標或不投標其票據本金的全部或任何部分提出任何建議，而且沒有人得到他們中的任何人的授權來提出這樣的建議。票據持有人必須自行決定是否投標其任何票據，如果是，則決定根據投標要約投標的票據本金金額。

前瞻性陳述本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關要約收購的時間、條款和完成。所有不是歷史事實陳述的陳述都是前瞻性陳述。此類聲明基於Solventum管理層當前的信念和期望，並受到風險和不確定性的影響。由於多種因素，包括但不限於可能影響要約收購的一般市場狀況以及收購要約中確定的其他因素，實際結果可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。有關此類風險和可能影響前瞻性陳述的其他因素的討論，請參閱Solventum向美國證券交易委員會提交的定期報告中的「關於前瞻性陳述的警告」和「風險因素」。Solventum不承擔因新信息或未來事件或事態發展而更新本文討論的任何前瞻性陳述的義務。

關於Solventum在Solventum，我們提供更好、更智能、更安全的醫療保健，以改善生活。作為一家長期以來一直致力於為客户最嚴峻的挑戰提供突破性解決方案的新公司，我們在健康、材料和數據科學的交叉領域開創了改變遊戲規則的創新，使患者的生活變得更好，同時使醫療保健專業人員能夠發揮最佳表現。

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來源：Solventum