Belite Bio Announces $125M PIPE Financing At $64/Share With 1.95M Shares and Warrants; Potential Additional $150M At $76.80/Share

聖地亞哥，9月2025年8月（環球新聞網）-- Belite Bio，Inc（「Belite Bio」或「公司」）（納斯達克：BLTE）是一家臨牀階段藥物開發公司，專注於推進針對具有重大未滿足醫療需求的退行性視網膜疾病的新型療法，該公司今天宣佈，已與領先的醫療保健投資者達成證券購買協議，以進行公開股權融資的私募（「PIPE」）預計將產生約1.25億美元的總收益，在扣除安置代理費和估計發行費用之前，如果隨附的認購證被完全行使以換取現金，則可獲得高達約1.5億美元的額外收益總額。

Belite Bio董事長兼首席執行官Tom Lin表示：「我們感謝這羣領先的醫療保健投資者在我們的工作中的支持，為患有嚴重未滿足醫療需求的視網膜退行性眼部疾病提供新穎且潛在變革性的治療方法。我們感謝這些投資者對廷拉必特幫助患有Stargardt病和地圖狀萎縮症的患者治療晚期乾性年齡相關性視網膜變性的潛力投下了信任票。我們認為這項投資是對RBP 4抑制作為一種作用機制的驗證，更廣泛地説是對我們治療這些疾病的科學方法的驗證。我們預計淨收益將使我們能夠繼續推進tinlarebant，因為我們尋求為斯塔加特病和地圖萎縮症患者提供更好的選擇。"

私募

根據證券購買協議的條款，在PIPE收盤時，Belite Bio將發行1，953，124股普通股和購買1，953，124股普通股的認購價為每股普通股64.00美元和隨附的認購證（「PIPE購買價格」）。每份期權將可立即行使，行使價為每股普通股76.80美元，較PIPE購買價溢價20%，並將自發行之日起兩年到期。預計PIPE收盤時將產生約1.25億美元的總收益，其中不包括承銷代理費和估計發行費用，以及行使PIPE中發行的認購權可能產生的約1.5億美元的額外收益。PIPE預計將於2025年9月9日或前后關閉，前提是滿足慣例關閉條件。

PIPE由RA Capital Management牽頭，Eventide Asset Management、Marshall Wace、RTW Investments、Soleus Capital和Vestal Point Capital參與其中。

該公司打算將PIPE的淨收益用於商業化準備、運營資金和一般企業用途。

摩根士丹利擔任PIPE的獨家承銷代理。