挪威郵輪公司推出股票發行以幫助回購2027美元票據

挪威郵輪控股有限公司（紐約證券交易所代碼：NCLH）（「本公司」）今天宣佈，它已開始向NCL Corporation Ltd.的某些持有人登記直接發行本公司普通股（「股權發行」）。於二零二七年十二月三十一日，本公司向本公司附屬公司NCLC（「NCLC」）發行1. 125%二零二七年到期可交換優先票據及2. 50%二零二七年到期可交換優先票據（統稱「二零二七年可交換票據」）。

本公司擬使用股權發售所得款項淨額，連同NCLC單獨宣佈的2030年到期的可交換優先票據私人發售（「可交換票據發售」）所得款項淨額，（通過其代理人）回購（「回購」）部分2027年可交換票據。回購以股權發行和可交換票據發行的完成為條件，而股權發行和可交換票據發行的完成則以回購的完成為條件。