破發股億華通終止收購 連虧5年A股募15.5億H股募8.6億

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中國經濟網北京9月8日訊 億華通(688339.SH)9月5日晚間披露了關於終止發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的公告。

公司於2025年9月5日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關於終止發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項的議案》，同意公司終止發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項，並授權公司管理層辦理本次終止相關事宜。

億華通原擬通過以發行股份的方式購買定州旭陽氫能有限公司（以下簡稱「旭陽氫能」）的100%股權並募集配套資金（以下簡稱「本次交易」）。本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，構成關聯交易，不構成重組上市。

億華通表示，本次交易自啟動以來，公司及相關各方積極推動本次交易的各項工作，並嚴格按照相關規定履行信息披露義務。由於交易相關方未能就本次交易的最終方案達成一致意見，為切實維護上市公司和廣大投資者長期利益，經公司與交易各相關方友好協商、認真研究和充分論證，基於審慎性考慮，決定終止本次交易事項。

億華通2025年2月26日晚發佈關於籌劃發行股份購買資產並募集配套資金事項的停牌公告，稱正在籌劃以發行股份的方式購買旭陽氫能的100%股權及資產並同時募集配套資金，公司股票（證券簡稱：億華通，證券代碼：688339）自2025年2月27日開市起開始停牌。

億華通3月13日復牌，當日股價一度漲停，最高報29.08元，漲20.02%；當日收盤報26.20元，漲幅8.13%。

億華通3月12日晚披露的發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案顯示，上市公司擬通過發行股份方式購買旭陽集團有限公司（以下簡稱「旭陽集團」）持有的旭陽氫能100%股權並募集配套資金。本次交易中，上市公司擬向旭陽集團發行股份募集配套資金。

截至預案簽署日，億華通控股股東、實際控制人為張國強。

根據目前的交易方案，本次交易完成后，預計公司控股股東變更為旭陽集團，實際控制人變更為旭陽集團的實際控制人。旭陽集團由中國旭陽集團（01907.HK）間接全資持股。

截至預案簽署日，旭陽集團的控股股東為中國旭陽集團（香港）有限公司，實際控制人為楊雪崗。

本次募集配套資金總額不超過5.50億元，且不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，募集配套資金發行股份數量不超過發行前億華通總股本的30%。根據發行股份價格18.53元/股計算，配套募集資金發行A股股份數量為不超過29,681,597股（含本數）。

截至預案簽署日，本次交易擬注入上市公司的高純氫、合成氨等相關資產尚未完全整合至標的公司，假設本次交易涉及的資產整合於報告期初完成，模擬測算旭陽氫能2023年、2024年營業收入分別為40,515.21萬元、32,001.36萬元，淨利潤分別為5,903.30萬元、2,313.71萬元。

本次交易構成關聯交易。本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關聯關係。本次交易完成后，旭陽集團將成為上市公司持股5%以上的股東。根據《科創板上市規則》的規定，本次交易預計構成關聯交易。

億華通已連續5年半虧損。2020年至2024年及2025年上半年，億華通的營業收入分別為57,229.29萬元、62,936.88萬元、73,811.66萬元、80,070.19萬元、36,667.14萬元、7,192.93萬元；歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為-2252.36萬元、-16,192.41萬元、-16,673.34萬元、-24,320.37萬元、-45,320.91萬元、-16,342.78萬元；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別為-4,036.59萬元、-17,839.56萬元、-18,479.41萬元、-28,783.84萬元、-52,855.38萬元、-17,427.51萬元。

2020年8月10日，億華通在上交所科創板上市，公開發行新股的數量為17,630,523股，發行價格為76.65元/股，保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（現名國泰海通證券股份有限公司），保薦代表人是楊志傑、徐振。 目前，億華通處於破發狀態。

億華通科創板上市募集資金總額為13.51億元，募集資金淨額為12.25億元。公司發行費用合計1.27億元，國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費用1.13億元。

2021年8月13日，億華通披露以簡易程序向特定對象發行股票上市公告書，億華通向4名發行對象發行850,991股，發行價格為235.02元/股，本次發行募集資金總額199,999,904.82元，扣除發行費用4,766,650.85元，募集資金淨額為195,233,253.97元。

億華通首次發行新股和以簡易程序向特定對象發行股票募資金額合計15.5億元。

2021年年度權益分派實施結果顯示，公司本次轉增股本以方案實施前的公司總股本71,350,991股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.40股，共計轉增28,540,396股，本次分配后總股本為99,891,387股。股權登記日為2022年6月1日，除權（息）日為2022年6月2日。

2022年年度權益分派實施公告顯示，本次A股轉增股本以方案實施前的公司A股總股本99,891,387股為基數，以資本公積金向A股全體股東每股轉增0.4股，共計轉增A股39,956,555股，本次分配后A股總股本為139,847,942股。股權登記日為2023年7月4日，除權（息）日為2023年7月5日。

2023年年度權益分派實施公告顯示，本次轉增股本以方案實施前的公司總股本165,465,772股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，A股轉增55,939,177股，H股轉增10,247,132股，共計轉增66,186,309股，本次分配后總股本為231,652,081股。股權登記日為2024年7月19日，除權（息）日為2024年7月22日。

2023年1月12日，億華通在港交所上市，發售價為每股60港元。公告顯示，根據發售價每股發售股份60.00港元，於扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支后，公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為982.8百萬港元（假設超額配股權未獲行使），約合人民幣8.62億元。

分配結果公告顯示，全球發售項下的發售股份數目17,628,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中香港發售股份數目508,350股H股（經重新分配后調整），國際發售股份數目17,119,650股H股（經重新分配后調整及視乎超額配股權行使與否而定），聯席保薦人為國泰君安國際、智富，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為國泰君安國際和中信證券。