硅谷版的「莞莞類卿」？分析師稱博通業績增速令人想起早年的英偉達

財聯社9月6日訊（編輯 馬蘭）芯片巨頭英偉達正在迎來強有力的競爭對手，越來越多的華爾街機構看到博通成為下一個AI芯片明星。

周五，博通股價飆升超過9%，創下歷史新高，其市值也在周五達到近1.6萬億美元。與此同時，英偉達股價下跌2.7%，另一家芯片巨頭AMD股價則下跌6.6%。

推動博通股價飆漲的一個重要因素是該公司的第二季度財報，其Q2芯片銷售收入以及對下一季度的展望均超過華爾街預期，為投資者注入了強心針。另一方面，還有消息稱，博通已經與OpenAI達成價值100億美元的芯片交易，兩家公司將在明年推出一款新的定製AI芯片。

博通據悉還在為另外一名客户推出一款採用2納米節點的人工智能芯片。摩根大通分析師Harlan Sur指出，這項技術尚屬首創，遠遠領先於英偉達和其他芯片製造商。

William Blair分析師Sebastien Naji則強調，博通的最新芯片設計正在鞏固該公司作為英偉達有力替代者的地位。

做大蛋糕

華爾街一直關注博通等公司的定製芯片會否對英偉達的GPU市場份額造成實質性威脅。而博通最新的業績可能代表着，這家公司的定製芯片業務已經站穩了腳跟。

英偉達的優勢在於其強大的軟件生態系統CUDA，大大簡化了開發者和企業的開發過程。但博通的定製芯片業務ASIC有望重塑行業格局，比如其Tomahawk Ultra以太網交換機，它能夠連接比英偉達NVLink更多的芯片，為超大規模企業在AI基礎設施方面提供更大的靈活性。

美國銀行分析師Vivek Arya表示，到2027年，該公司在人工智能計算和網絡市場的份額可能會從目前的11%翻一番以上，達到24%。不過，這並不代表將削弱英偉達的地位。

Arya認為，人工智能的市場規模將會變得越來越大，因此博通的擴張不一定會蠶食英偉達的市場。

儘管如此，Bernstein分析師Stacy Rasgon仍指出，博通的100億美元訂單在財務上看是前所未有的快速成長，推動該公司明年的收入達到400億美元，這也讓他想起了英偉達幾年前的收入增長神話。