早報（09.06）| 深圳樓市松閘！特斯拉天價對賭，馬斯克直衝銀河系鉅富；特朗普怒斥歐盟罰谷歌、欽點美聯儲新掌門前三強

深圳樓市重磅！分區松綁限購，非深户可買兩套。9月5日，深圳市住建局發佈《深圳市住房和建設局 中國人民銀行深圳市分行關於進一步優化調整深圳市房地產政策措施的通知》。其中，對符合條件的深市户籍居民家庭，在深圳市羅湖、寶安（不含新安街道）、龍崗、龍華、坪山、光明六個區全面放開限購，在這六個區購買商品房不限套數。對於非深市户籍的居民家庭，在這六個區可購買兩套房。自2025年9月6日（周六）起施行。

歐盟罰款谷歌35億美元，特朗普怒斥威脅！周五，歐盟對谷歌開出近30億歐元（35億美元）罰單，理由是偏袒廣告服務。為此特朗普警告稱，歐盟此次罰款是針對谷歌及其他美國科技公司諸多罰金與税款之上的最新舉措，極不公平！若情況未能改變，將被迫啟動301條款程序。

  

美股方面，道指跌0.48%，標普500指數跌0.32%，納指跌0.03%。本周，道指累跌0.32%，標普累漲0.33%，納指累漲1.14%。

芯片股多數上漲，博通漲超9%，美光科技漲超5%；大型科技股漲跌不一，特斯拉漲3.64%，谷歌A、谷歌C漲超1%，連續多日收於新高，本周分別累漲10.38%和10.13%。AMD跌6.58%，英偉達、微軟跌超2%。

納斯達克中國金龍指數收漲1.16%，房多多漲32%，百度、阿里巴巴、臺積電漲超3%，京東漲1.5%，理想跌1.3%，蔚來跌3%。

全球資產表現上，國際金價走高，現貨黃金漲1.15%，報3586美元/盎司，再創新高，盤中一度突破3600美元/盎司，本周累漲4.07%；COMEX黃金期貨漲0.92%，報3639.8美元/盎司，創歷史新高，周漲4.76%。國際油價大幅收跌，OPEC+將於周日開會。WTI 10月原油期貨收跌2.53%報61.87美元/桶，周跌超3.34%；布倫特11月原油期貨收跌2.22%報65.5美元/桶，本周累跌2.93%。

1. 特斯拉又開「天價薪酬包」 ，馬斯克有望成銀河鉅富

周五，特斯拉董事會提出新的「天價薪酬包」 ：若馬斯克在未來十年內達成一系列極具挑戰性的目標，他將獲得價值約1萬億美元的報酬。新的階梯式薪酬方案將最多授予馬斯克額外4.237億股特斯拉股權。但前提是特斯拉市值從目前的1萬億美元提升到至少8.5萬億美元，這大概是目前的8倍，也是當下「全球股王」英偉達的兩倍。據測算，如果馬斯克如約達成，其有望成為世界首個身家突破萬億美元的銀河鉅富。

2. 哈塞特、沃什和沃勒躋身美聯儲主席決賽圈

特朗普最新「欽點」美聯儲主席候選人前選三強。他視白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特、美聯儲理事克里斯托弗·沃勒以及前理事凱文·沃什為取代鮑威爾執掌央行的最終人選。特朗普當天早些時候曾暗示，雖然他已差不多想好要選誰，但還是會走面試的流程。

3. 特朗普將「國防部」恢復舊名「戰爭部」

周五，特朗普簽署行政令，將國防部正式更名為戰爭部。白宮確認，儘管該部門的正式更名需經國會批准，但此項行政令允許在官方信函、禮儀場合及非法定文件中使用新名稱。根據該命令，國防部長也可使用「戰爭部長」頭銜。特朗普數月來一直暗示此項變更，認為「國防部」名稱不夠強硬。

4. 美國調整關税政策生效範圍

白宮當地時間9月5日聲明，特朗普簽署行政命令，對進口關税範圍進行調整，並落實與外國貿易伙伴的貿易與安全框架協議。行政命令規定：在與外國貿易伙伴達成框架協議或最終協議后，美國可根據協議內容調整關税，包括將部分商品的對等關税降至零，但最終協議簽署前通常不會縮小關税範圍或修改第232條相關關税（鋼鐵和鋁衍生品關税）。可獲得零對等關税的商品包括無法在美國生產或生產不足以滿足國內需求的產品、特定農產品、飛機及零件，以及藥品應用的非專利物品。

5. Meta計劃到2028年在美國開支6000億美元

據媒體報道，本周四，Meta 扎克伯格在與特朗普及其他科技高管共進晚宴時表示，Meta計劃到2028年之前，在美國建設數據中心和其他基礎設施方面的投入將「至少達到6000億美元」。今年7月，Meta曾估算其2025年的資本支出將在660億至720億美元之間，較2024年的資本支出增長至少68%。

6. Anthropic擴大限制中國等國家使用其AI服務

美國人工智能(AI)初創Anthropic擴大其現有的限制措施，限制中國等國家的公司使用其AI服務。

7. 通義千問推出Qwen3-Max-Preview

阿里巴巴旗下通義千問宣佈推出Qwen3-Max-Preview，為其迄今為止最大的模型，擁有超過1萬億參數；現已可通過Qwen Chat和阿里雲API使用。基準測試顯示，其性能超越了通義千問此前最好成績的Qwen3-235B-A22B-2507。內部測試和早期用户反饋證實：性能更強、知識更廣、更擅長對話、代理任務和指令遵循。

8. 貴州茅臺，大動作！

9月5日晚間，貴州茅臺發佈公告稱，公司近日收到控股股東茅臺集團通知，茅臺集團已獲得中國農業銀行貴州省分行出具的貸款承諾函，農業銀行承諾對茅臺集團股票增持事項提供貸款支持，貸款額度不高於人民幣27億元。另外，茅臺集團擬在半年內增持貴州茅臺30億元到33億元。

1. 8月非農大爆冷，美聯儲連續降息押注猛升

美國8月非農就業人數僅增加2.2萬人，低於預期的7.5萬人；8月失業率升至4.3%，為2021年以來的最高水平。非農大爆冷，勞動力市場疲軟，市場加大美聯儲連續降息押注。9月降息幾近成定局，降息50個基點的預期火速升溫。到今年年底，美聯降息三次可能性升至71%。特朗普也再次發文批評鮑威爾「行動太迟」，稱其早就該降息。

2. 普京：俄方對與所有國家合作持開放態度

俄羅斯總統普京最新表示，俄方對與所有國家合作持開放態度。俄方準備好進行各種合作，包括在北極圈，並與中國討論在北極圈進行三邊合作，俄將對等實施對華免籤政策。另外普京表示，俄羅斯願意與美國在阿拉斯加開展合作，但恢復經濟交流需要美方做出政治決定。他指出，俄羅斯與許多國家有着良好關係，包括中國、印度和印尼。一旦政治限制解除，許多西方企業料將回到俄羅斯。

3. 阿努廷當選泰國總理

當地時間9月5日，泰國國會下議院舉行會議投票選舉新總理。自豪泰黨黨首、總理候選人阿努廷·參威拉恭獲得過半數議員支持，在總理選舉中勝出。此前泰國憲法法院8月29日裁定，被停職總理佩通坦在與柬埔寨參議院主席洪森通話事件中的有關做法違反憲法相關規定，解除其總理職務。

4. 日本全國平均最低時薪約合54人民幣，創歷史新高

2025年度日本各個都道府縣確定的最低工資全國加權平均時薪達到1121日元（約合人民幣54元），創下歷史新高。比目前的1055日元上調了66日元，為史上最大漲幅。人口減少的各個地區爲了確保勞動力而展開競爭，有39個都道府縣的最低時薪超過了日本政府的參考基準。

5. 香港8月外匯儲備減少38億美元

香港8月底外匯儲備4216億美元，較7月底減少38億美元。香港4216億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約37%。

1. 公募銷售費用新規來了！

9月5日，證監會修訂發佈《公開募集證券投資基金銷售費用管理規定》，明確公募基金認購費、申購費、銷售服務費率調降標準，優化贖回安排等舉措，標誌着公募基金費率改革進入第三階段並收官。此次改革預計每年為投資者讓利約300億元，三個階段累計每年讓利超500億元。

2. 保險業重磅！金融監管總局最新印發

國家金融監督管理總局印發《保險公司資本保證金管理辦法》，其中指出，每筆資本保證金存款的金額不得低於人民幣2000萬元（或等額外幣）。保險公司增加註冊資本（營運資金）低於人民幣1億元（或等額外幣）的，按實際增資金額的20%一筆提存資本保證金。

3. 深圳：公積金可用於首付！

深圳市住建局發佈《深圳市住房公積金管理辦法》和《深圳市住房公積金提取管理規定》兩項文件的修訂徵求意見稿。擬新增六類提取情形，支持職工住房消費，加大對職工購買首套或第二套住房的支持力度。可提取額在不超過購房首付款的前提下，首套房可全額提取公積金賬户余額，二套房可提取公積金賬户余額的60%。

4. 海南：實施更加開放便利的離島旅客免税購物政策

《海南自由貿易港旅遊條例(草案)》公開徵求意見。其中提到，海南自由貿易港依法實施更加開放便利的離島旅客免税購物政策。省人民政府以及有關部門應當推動增加免税商品品類、提升免税購物額度、創新監管模式、便利提貨方式，打造具有國際影響力的免税購物目的地。

昨日，A股方面，滬指漲1.24%報3812點，深證成指漲3.89%，創業板指漲6.55%，北證50指數漲5.15%。全天成交額2.35萬億元。新能源產業鏈大爆發，鋰礦概念、固態電池、麒麟電池等方向領漲；光伏設備、有機硅板塊走高，銀行股走低，退税商店、乳業等少數幾個板塊錄得下跌。

港股方面，連跌3日后的港股迎來反彈，恆指收漲1.43%，國企指數漲1.34%，恆科指漲1.95%。權重科技股上漲，有色金屬、創新葯、光伏股漲幅居前。農產品板塊下挫，豬肉概念、食品股、化粧品、啤酒、農業股、奶製品股等少數下跌。

主力動向，昨日南下資金淨買入港股56.23億港元，大幅加倉阿里、美團和地平線機器人，淨賣出三生製藥、快手。據統計，南下資金已連續11日淨買入阿里巴巴，連續3日淨買入小米、美團。

龍虎榜中，昨日共有40只個股上榜龍虎榜，勝宏科技龍虎榜單日淨買入額最多，達21.43億元。涉及機構專用席位的個股有23只，淨買入額前三的是錦浪科技、天華新能、美邦服飾，分別為2.72億元、1.27億元、1.08億元。

兩市融資余額：截至9月4日，上交所融資余額報11528.73億元，深交所融資余額報11039.73億元，兩市合計22568.46億元，較前一交易日減少97.17億元。