DBV科技推出1.5億美元的市場發售計劃

DBV科技公司在納斯達克推出了現場市場（ATM）計劃

臨牀階段生物製藥公司DBV科技公司（TRQX：DBVP）（「公司」）今天宣佈，已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了有關市場發行（「ATM計劃」）的招股説明書補充。根據這項新的融資計劃，公司可以提供和出售總額高達1.5億美元的美國存托股票（「ADS」），包括與已表達興趣的主動投資者一起出售，每股ADS代表公司的五股普通股，根據銷售協議的條款，不時在被視為「市場銷售」的銷售中進行與Citizens JMP Securities，LLC（「Citizens」）（擔任銷售代理）簽訂的（「銷售協議」），但須遵守法國監管限制。任何銷售的時間都取決於多種因素。ATM計劃目前預計生效，除非根據銷售協議終止，或者代表最大總額的ADS已根據銷售協議出售。與ATM計劃的建立有關，公司已終止日期為2022年5月2日的銷售協議，該協議涉及公司之前實施的市場計劃（「先前ATM計劃」）。ATM計劃的條款和條件與之前的ATM計劃相似。

本公司目前擬將所得款項淨額（扣除與融資相關的費用和開支后），根據該計劃發行的美國存託憑證的銷售額，連同其現有現金和現金等價物，主要用於與生物製劑許可證申請（「BLA」）相關的活動，可能批准和推出1-3歲幼兒的VIASKIN®花生貼片，以及使用其專有技術平臺VIASKIN推進公司候選產品的開發，並由公司自行決定用於運營資金和其他一般企業目的。

根據銷售協議，Citizens作為銷售代理，將盡商業上合理的努力代表公司安排將公司要求出售的所有ADS出售給提出要求的合格投資者，符合Citizens的正常銷售和交易慣例。銷售價格可能會根據市場價格和其他因素而有所不同。只有符合資格的投資者（如下更詳細描述）纔可以購買ATM計劃下的ADS。無論如何，ADS相關新普通股的相應銷售價格將不低於（i）公司股票在巴黎泛歐交易所受監管市場的最后收盤價（「巴黎泛歐交易所」）在確定發行價格之前或（ii）成交量-在過去三十個交易中，公司在巴黎泛歐交易所的連續一到五個交易日期間的加權平均值在設定發行價格之前的交易時段，每種情況下最高折扣為15%。

美國存託憑證和相關普通股（如果有）將通過一次或多次股本增加發行，而沒有L條規定的股東優先認購權。法國商法典第225-138條（商業守則）並根據2025年6月11日舉行的年度股東大會通過的第25項決議（「2025年年度股東大會」）（或不時通過的任何替代決議），在最多136，948項的限制內，870股普通股（為股東就該決議授權的最高限額），代表基於公司現有股本的最大潛在稀釋約50%，並規定巴黎泛歐交易所受監管市場接納的基礎普通股數量應代表，在12個月的滾動期內，只有不到30%的普通股在沒有法國上市招股説明書或豁免文件的情況下已獲准在上述市場交易。

以美國存託憑證形式出售的新普通股將以一次或多次發行的形式發行，以考慮的資本增加定價時美國存託憑證的市場價格。